1. 需求挖掘與評估：通過面談、調研等方式，全面了解客戶年齡、健康狀況、財務水平、家庭結構及養(yǎng)老訴求，精準識別養(yǎng)老痛點與潛在風險，輸出專業(yè)評估報告 。
2. 方案定制與落地：整合養(yǎng)老政策、金融產品、服務資源，制定涵蓋財務儲備、居住選擇、健康保障、照護銜接的個性化規(guī)劃方案，協(xié)助客戶對接資源、推進實施流程 。
3. 資源整合與維護：建立優(yōu)質養(yǎng)老資源庫（機構、醫(yī)療、金融、文化等），維護合作關系，為客戶精準匹配合適資源并監(jiān)督服務質量 。
4. 持續(xù)服務與優(yōu)化：定期回訪客戶，跟蹤方案執(zhí)行效果，結合政策變化、客戶需求調整優(yōu)化規(guī)劃，提供長期養(yǎng)老咨詢支持 。
5. 專業(yè)知識輸出：向客戶普及養(yǎng)老政策、金融常識、健康管理知識，提升客戶養(yǎng)老規(guī)劃認知，規(guī)避相關風險 。
三、任職要求
1. 學歷背景：大專及以上學歷，金融學、管理學、醫(yī)學、法學等相關專業(yè)優(yōu)先，優(yōu)秀者可適當放寬 。
2. 經驗能力：有養(yǎng)老、金融理財、健康管理、高端銷售等相關工作經驗者優(yōu)先，無經驗者提供系統(tǒng)培訓；具備良好的溝通協(xié)調、需求挖掘與邏輯分析能力 。
3. 專業(yè)資質：持有CHPP養(yǎng)老規(guī)劃師、CHFP理財規(guī)劃師等相關認證者優(yōu)先 。
4. 核心素養(yǎng)：有強烈的責任心與同理心，認同養(yǎng)老事業(yè)價值，善于傾聽，能與中老年人建立信任關系；具備持續(xù)學習能力，愿意跟進行業(yè)政策與前沿知識 。