職位描述
個人客戶KA大客戶企業(yè)客戶門店銷售網絡銷售渠道銷售基金從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證證券/期貨信托銀行
[工作職責]
1、依托平安綜合金融業(yè)務平臺，服務公司貴賓級客戶，提供全方位家族資產配置、子女資產傳承以及稅收規(guī)劃等財富管理工作
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力，結合法律稅務等政策，進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
【崗位要求]
1、25歲-45歲，本科及以上學歷，(海歸優(yōu)先)
2、有志于金融財富管理事業(yè)，熟悉保險、信托、基金等金融產品，1年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗，持有保險、證券、CFP等專業(yè)資格者優(yōu)先;
3、具有一定的證券、股票和基金相關的金融基礎知識優(yōu)先;
4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優(yōu)先考慮;
5、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
6、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;
7、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。
8、具有良好的表達能力，邏輯思維清晰，有團隊榮譽感，學習能力強;
9、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標明確，勇于挑戰(zhàn)自我，不甘平庸，追求高品質生活，渴望成功。
【職位福利]
高底薪(1萬、2萬、3萬、6萬)、高提成、績效獎、季度獎、年終獎、項目獎、彈性工作、無需坐班、可帶團隊獲取管理津貼、多次晉升機會、養(yǎng)老保險、意外保險、醫(yī)療報銷保險、多次國內國外旅游獎勵
(可預約線上語音面試)
1、依托平安綜合金融業(yè)務平臺，服務公司貴賓級客戶，提供全方位家族資產配置、子女資產傳承以及稅收規(guī)劃等財富管理工作
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力，結合法律稅務等政策，進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
【崗位要求]
1、25歲-45歲，本科及以上學歷，(海歸優(yōu)先)
2、有志于金融財富管理事業(yè)，熟悉保險、信托、基金等金融產品，1年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗，持有保險、證券、CFP等專業(yè)資格者優(yōu)先;
3、具有一定的證券、股票和基金相關的金融基礎知識優(yōu)先;
4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優(yōu)先考慮;
5、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
6、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;
7、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。
8、具有良好的表達能力，邏輯思維清晰，有團隊榮譽感，學習能力強;
9、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標明確，勇于挑戰(zhàn)自我，不甘平庸，追求高品質生活，渴望成功。
【職位福利]
高底薪(1萬、2萬、3萬、6萬)、高提成、績效獎、季度獎、年終獎、項目獎、彈性工作、無需坐班、可帶團隊獲取管理津貼、多次晉升機會、養(yǎng)老保險、意外保險、醫(yī)療報銷保險、多次國內國外旅游獎勵
(可預約線上語音面試)
工作地點
北京市-朝陽區(qū)-新源南路1-3號
相似職位
- 客戶經理7000-14000元
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泰康養(yǎng)老保險股份有限公司北京分公司 - 客戶經理（昌平）1-2萬·13薪
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春雪會計 - 綜合金融客戶經理1.7-3萬
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職位發(fā)布者
張路/招聘主管
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中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(財富管理團隊)中國平安保險（集團）股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，在各級政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會各界的支持下，中國平安成長為國內金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛的綜合金融集團之一，致力于成為國際領先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務提供商。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板（2318.HK）及上海證券交易所（601318.SH）兩地上市。平安集團旗下專業(yè)公司主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務和以平安健康、北大國際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務，涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個領域。中國平安深化“綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老”服務體系，提供專業(yè)的“金融顧問、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家”服務，讓客戶享有“省心、省時、又省錢”的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費體驗。?財富管理團隊簡介：我們是平安旗下首支正在打造的世界級私人財富管理團隊，已成立25年，2020年被平安集團命名為（益信托團隊），主打高凈值客戶的保險金信托業(yè)務及家族信托業(yè)務。我們目前擁有100多名財富顧問和金融專業(yè)經理，超過30％年薪在百萬以上，30萬-50年薪占比較多。三分之一人員是碩士及海歸學歷，三分之二是本科學歷。?業(yè)務范圍：平安信托、平安保險、平安銀行、平安私行、平安證券、平安普惠、平安陸金所、平安大華基金、平安好醫(yī)生、平安好房、平安好車等17項。?崗位職責：我們屬于金融行業(yè)中前臺的工作，客戶開發(fā)、專業(yè)面談、方案設計落地、經營服務以及團隊管理等全鏈條的工作。?薪酬福利：多元化金融業(yè)務高提+高底薪＋鉆石獎＋季度獎＋業(yè)績津貼＋團隊管理津貼＋國內國外旅游獎等（詳情面議）?彈性時間：工作日上午8點半-10點參加晨會培訓管理，其他時間自主展開業(yè)務（可在公司也可外出，周末雙休，方便照顧家庭）?公司地址：朝陽區(qū)新源南路1號平安國際金融中心B座（地鐵10號亮馬橋A口地下直達大廈）
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