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1、全面了解公司的發(fā)展歷史、背景優(yōu)勢(shì)、理賠能力、理賠數(shù)據(jù)等信息，并能夠清楚的進(jìn)行講解。
2、深刻理解各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品的內(nèi)容、特性，能夠清楚的講解產(chǎn)品條款、注意事項(xiàng)。
3、根據(jù)客戶的需求、實(shí)際情況，制定恰當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置方案。
4、正確解答客戶關(guān)于行業(yè)、公司、產(chǎn)品的疑問(wèn)。
5、客戶關(guān)系維護(hù)。