崗位職責:
1. 戰(zhàn)略引領:制定私行中心業(yè)務發(fā)展規(guī)劃,推動高凈值客戶(資產≥500萬)規(guī)模與AUM目標達成。
2. 團隊建設:組建專業(yè)私行家團隊,優(yōu)化培訓、考核及人才梯隊體系。
3. 客戶深耕:主導濱江區(qū)域超高凈值客戶(企業(yè)家、家族客戶)拓展與深度經營,定制綜合金融解決方案。
4. 業(yè)務創(chuàng)新:推動家族信托、全權委托、跨境配置等高端業(yè)務落地,打造區(qū)域私行標桿。
5. 風控合規(guī):確保業(yè)務符合私行業(yè)務監(jiān)管規(guī)范,嚴守資產安全與合規(guī)底線。
任職要求:
1.本科及以上學歷,金融/經濟/管理類相關專業(yè);
2.8年以上銀行從業(yè)經驗,5年及以上私行/財富管理經驗;
3.3年以上私行團隊管理或分行級財富管理負責人經驗;
4.熟悉溫州本土高凈值客群生態(tài)者優(yōu)先。
能力特質:
1.精通高端財富規(guī)劃、資產配置及傳承工具;
2.卓越的資源整合、商務談判及客戶關系維護能力;
3.目標驅動、抗壓性強,具備戰(zhàn)略視野。
4.持有CFP/AFP/CFA/CPB等證書優(yōu)先(需注明已持證書)。