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1、分析客戶財務(wù)狀況與投資目標(biāo)，設(shè)計并優(yōu)化股票、基金、債券等金融產(chǎn)品投資組合方案；
2、跟蹤宏觀經(jīng)濟、行業(yè)動態(tài)及政策變化，定期輸出市場分析報告，為客戶提供投資策略建議；
3、維護客戶關(guān)系，解答投資咨詢，提供持續(xù)投顧服務(wù)，提升客戶投資體驗與滿意度；
4、確保投資建議符合監(jiān)管要求，執(zhí)行適當(dāng)性管理，及時預(yù)警并處理投資風(fēng)險事件。