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崗位職責
(一)負責為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù);
(二)負責向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;
(三)負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù);
(四)負責制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品;
(五)負責營業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確?？蛻糍Y料準確;
(六)參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動;
(七)公司及營業(yè)部交辦的其他事項。
任職資格
(一)本科及以上學歷;
(二)取得證券從業(yè)資格、基金銷售資格和投資顧問咨詢資格;
(三)具有一定的客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗、較強的語言表達能力、產(chǎn)品推廣能
力和客戶溝通能力，
(四)熟練掌握各種金融投資產(chǎn)品和資產(chǎn)配置的方法，能夠獨立為客戶提供
財富管理服務(wù);
(五)誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守;
(六)公司規(guī)定的其他條件。