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1、根據客戶的資產配置需求 ，提供專業(yè)化的資產配置 方案；
2、根據公司任務拓展客戶渠道 ，達成個人要求 指標；
3、參與公司及合作機構組織的市場推廣活動與培 訓活動 ，拓展人脈資源 ，有效開拓目標客戶；
4、定期回訪客戶 ，挖掘客戶進一步的資產配置需 求 ，創(chuàng)造轉介紹機會；
5、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。