1、投資顧問(wèn)對(duì)外代表公司形象，對(duì)內(nèi)要履行首問(wèn)負(fù)責(zé)制的規(guī)范要求；
2、根據(jù)公司客戶分級(jí)分類及產(chǎn)品適當(dāng)性管理制度，在合理評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力、 投資目標(biāo)、投資需求與風(fēng)險(xiǎn)偏好等的基礎(chǔ)上，為客戶提供適當(dāng)性的投資建議服務(wù)，包括投資品種 選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等；
3、以報(bào)告會(huì)、沙龍等形式展開(kāi)投資者教育活動(dòng)，就投資基本知識(shí)普及、投資技巧、投資理念、 投資策略、資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃等方面對(duì)客戶進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)；
4、參加公司內(nèi)部、外部培訓(xùn)與交流，樹立以客戶為中心的服務(wù)理念，不斷總結(jié)投資顧問(wèn)服務(wù)工作的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)與業(yè)務(wù)技能；
5、學(xué)習(xí)研究公司、同業(yè)券商以及其他機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告，通過(guò)各種渠道及時(shí)掌握各種市場(chǎng)資訊， 如個(gè)股信息、行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)等，制作資訊產(chǎn)品；
6、在抖音、微信視頻號(hào)、企業(yè)微信直播平臺(tái)內(nèi)直播，實(shí)時(shí)更新優(yōu)化直播內(nèi)容，負(fù)責(zé)基本面及技術(shù)講課、分析，并與客戶交流互動(dòng)；
7、負(fù)責(zé)與財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部金融產(chǎn)品部就金融產(chǎn)品相關(guān)問(wèn)題或協(xié)助請(qǐng)求的日常溝通與對(duì)接； 8、收集整理公司關(guān)于金融產(chǎn)品銷售相關(guān)通知、信息和經(jīng)公司審核下發(fā)的金融產(chǎn)品推介材料，向產(chǎn)品銷售人員轉(zhuǎn)達(dá)、分發(fā)；
9、及時(shí)統(tǒng)計(jì)金融產(chǎn)品銷售情況，匯總銷售過(guò)程遇到問(wèn)題，并及時(shí)向負(fù)責(zé)人反饋；
10、組織相關(guān)人員開(kāi)展金融產(chǎn)品相關(guān)知識(shí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好培訓(xùn)相關(guān)記錄。

【任職要求】
1.年齡40歲以下,本科以上學(xué)歷；
2.通過(guò)證券從業(yè)、投資顧問(wèn)資格考試。
3.有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開(kāi)發(fā)能力，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，工作嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致，有責(zé)任心，有一定心理承受能力。
4.有過(guò)直播經(jīng)驗(yàn)、有帶團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及渠道資源的擇優(yōu)錄用。
職位福利：五險(xiǎn)一金、企業(yè)年金、績(jī)效獎(jiǎng)金、周末雙休、帶薪年假、工裝、體檢、團(tuán)建