一、核心崗位職責(zé)
1、高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)?
主動拓展年可投資產(chǎn)500萬元以上的個人、家族及企業(yè)客戶，建立長期信任關(guān)系，提升客戶黏性與資產(chǎn)規(guī)模。
2、定制化資產(chǎn)配置服務(wù)?
根據(jù)客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險偏好和生命周期階段，提供涵蓋固收、權(quán)益、私募基金、等多品類的綜合配置方案。
3、綜合金融需求挖掘?
深入了解客戶在投資理財(cái)、企業(yè)金融、財(cái)富傳承、稅務(wù)規(guī)劃、家族信托等方面的潛在需求，整合投行、資管、研究等內(nèi)部資源提供一攬子解決方案。
4、產(chǎn)品推廣與策略路演?
參與組織高端客戶沙龍、投資策略會、大類資產(chǎn)配置培訓(xùn)等活動，進(jìn)行產(chǎn)品宣講與市場觀點(diǎn)輸出。
5、客戶關(guān)系持續(xù)經(jīng)營?
定期回訪客戶，更新KYC信息與風(fēng)險評估，動態(tài)調(diào)整投資組合，履行適當(dāng)性管理義務(wù)。
二、任職資格要求
1、學(xué)歷背景?：本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；部分崗位要求重點(diǎn)財(cái)經(jīng)類院?；蚝Ｍ饷．厴I(yè)
2、執(zhí)業(yè)資格?：必須持有?證券從業(yè)資格?、?基金從業(yè)資格?；持有CFA、CPA、AFP等證書者優(yōu)先
3、工作經(jīng)驗(yàn)?：要求2-3年以上金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，具備超高凈值客戶資源者優(yōu)先錄用
4、核心能力：具備出色的客戶溝通與關(guān)系管理能力、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)與資本市場運(yùn)行邏輯和強(qiáng)大的市場開拓與抗壓能力。
三、薪酬待遇
薪資標(biāo)準(zhǔn)：10,000 - 20,000元/月（底薪10000左右，上不封頂）
福利保障?：六險二金、補(bǔ)充醫(yī)療保險、企業(yè)年金、帶薪年假、節(jié)日福利、年度體檢等
四、職業(yè)發(fā)展
設(shè)有完善的培訓(xùn)體系與晉升通道，支持員工持續(xù)成長。