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1、協(xié)助投顧總監(jiān)工作，由投顧總監(jiān)安排具體工作內(nèi)容；
2、輔助投顧總監(jiān)管理財富中心人員，協(xié)助完成團隊人員招聘、培訓、入職、離職，對團隊進行日常管理、指導(dǎo)和監(jiān)督；
3、輔助投顧總監(jiān)進行客戶分配管理工作，對團隊人員的各類培訓、考核、合規(guī)建立個人檔案。
4、輔助投顧總監(jiān)制定分支機構(gòu)客戶服務(wù)活動方案、并組織實施、建立分支機構(gòu)客戶服務(wù)體系；
5、負責投顧業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、跟蹤和分析，定期形成分析報告；
6、跟蹤行業(yè)競爭對手相關(guān)服務(wù)活動和服務(wù)內(nèi)容，定期形成分析報告；
7、負責對投資者教育、客戶分級分類、短信管理及其他基礎(chǔ)服務(wù)工作的實施；
8、負責投顧業(yè)務(wù)的適當性管理、合規(guī)與風險控制的實施；
9、負責完成財富管理部及分支機構(gòu)交辦的其它工作。