一、職務(wù)職責(zé)
（一）香港保險機(jī)構(gòu)合作拓展與維護(hù)
代表公司與香港各大保險公司建立並深化合作關(guān)係，牽頭開展合作洽談、協(xié)議磋商、合作條款擬定等工作，搭建穩(wěn)定的保司合作體系。
定期與合作保司進(jìn)行溝通對接，同步雙方業(yè)務(wù)動態(tài)、產(chǎn)品更新資訊及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，保障合作順暢推進(jìn)。
調(diào)研香港保險市場及競品動態(tài)，分析各保司產(chǎn)品優(yōu)勢、服務(wù)能力及合作模式，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，優(yōu)化合作保司結(jié)構(gòu)，提出新增合作或合作升級建議。
協(xié)同公司內(nèi)部團(tuán)隊(duì)，對接保司落實(shí)產(chǎn)品培訓(xùn)、業(yè)務(wù)支援等事宜，確保內(nèi)部團(tuán)隊(duì)充分掌握合作產(chǎn)品資訊，為客戶服務(wù)提供專業(yè)支撐。
（二）內(nèi)地赴港客戶全流程服務(wù)對接
負(fù)責(zé)內(nèi)地赴港保險簽約客戶的全流程服務(wù)對接，前置溝通客戶保險需求、出行計劃及所需材料清單，耐心講解簽約流程、保險條款及注意事項(xiàng)，確保客戶充分知曉。
統(tǒng)籌客戶赴港行程保障，協(xié)調(diào)交通、住宿等資源，安排接機(jī) / 送機(jī)服務(wù)，全程跟進(jìn)行程進(jìn)度，及時應(yīng)對行程中的突發(fā)情況，保障客戶出行安全順暢。
陪同客戶前往合作銀行辦理開戶手續(xù)，協(xié)助解答銀行開戶相關(guān)疑問，跟進(jìn)開戶審核進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決開戶過程中遇到的問題，確保開戶工作高效完成。
帶領(lǐng)客戶至合作保司完成簽約手續(xù)，協(xié)助客戶核對保單資訊、確認(rèn)投保細(xì)節(jié)，精準(zhǔn)解答簽約過程中的各類專業(yè)問題，保障簽約流程規(guī)範(fàn)、高效、無差錯。
客戶簽約後持續(xù)做好後續(xù)維護(hù)工作，定期回訪客戶，收集客戶服務(wù)反饋，及時響應(yīng)客戶簽約後的諮詢、保單變更等訴求，妥善處理客戶異議，維護(hù)長期穩(wěn)定的客戶關(guān)係。
（三）內(nèi)部協(xié)同與業(yè)務(wù)支撐
協(xié)調(diào)跨境服務(wù)所需資源（交通、住宿、辦公物料等），配合完成員工相關(guān)手續(xù)辦理及行政事務(wù)落地，保障業(yè)務(wù)開展的後勤支援到位。
主導(dǎo)與集團(tuán)財務(wù)部門的對接，處理跨境服務(wù)費(fèi)用報銷、合作款項(xiàng)核對、結(jié)算申請等事宜，嚴(yán)格遵循財務(wù)制度，確保財務(wù)流程合規(guī)高效。
定期同步保司合作進(jìn)展、客戶簽約數(shù)據(jù)、服務(wù)情況等資訊至集團(tuán)相關(guān)部門，協(xié)助完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、報表編製及業(yè)務(wù)復(fù)盤工作，為公司業(yè)務(wù)決策提供支撐。
（四）流程優(yōu)化與合規(guī)管控
梳理保司合作流程、客戶赴港服務(wù)全流程，總結(jié)業(yè)務(wù)開展中的經(jīng)驗(yàn)與問題，提出針對性的流程優(yōu)化方案，提升合作效率與客戶服務(wù)體驗(yàn)。
嚴(yán)格遵守內(nèi)地及香港保險行業(yè)監(jiān)管規(guī)定、公司合規(guī)制度，確保保司合作、客戶接待、保單簽約等全流程合規(guī)操作，主動規(guī)避合規(guī)風(fēng)險。
妥善保管保司合作協(xié)議、客戶資料、簽約文件及內(nèi)部對接憑證，建立規(guī)範(fàn)的檔案管理體系，確保資訊安全、檔案完整可追溯。
二、任職要求
學(xué)歷專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，金融、保險、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具備扎實(shí)的金融保險專業(yè)基礎(chǔ)知識。
身份經(jīng)驗(yàn)：香港永久居民；有香港保險行業(yè)保司合作、跨境客戶服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟悉香港保險市場及主流保司合作模式者優(yōu)先。
專業(yè)技能：具備良好的文檔處理與數(shù)據(jù)統(tǒng)計能力，熟練使用 Excel、Word、PPT 等辦公軟體；熟悉跨境保險業(yè)務(wù)流程者優(yōu)先。
溝通協(xié)作：形象氣質(zhì)佳，親和力強(qiáng)，具備卓越的商務(wù)談判能力、溝通表達(dá)能力及服務(wù)意識。