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崗位職責:
1、按照鉆石服務體系客戶服務要求，落實日?？蛻舴展ぷ?。
2、對名下客戶進行持續(xù)跟進、交流和服務，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務。積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導。
3、遵從公司各項業(yè)務（包括經(jīng)紀業(yè)務、投資顧問業(yè)務、港股通業(yè)務、股票期權業(yè)務、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務、信用業(yè)務、科創(chuàng)板、新三板等）投資者適當性、業(yè)務規(guī)章制度等合規(guī)和風險管理的各項要求，做好公司各類業(yè)務推廣和服務，進行相關的業(yè)務拓展及開發(fā)。
4、按照公司投顧考核要求，完成投資顧問月度勝崗能力考核。
5、定期組織舉行經(jīng)紀業(yè)務分支機構投資報告會、業(yè)務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育和培育工作。
6、關注客戶賬戶風險情況，及時完成期貨、信用業(yè)務、港股通等風險提示、按照公司指定話術進行客戶回訪及客戶服務工作。
7、關注客戶賬戶資產(chǎn)變動情況，對潛在流失客戶做好客戶挽留工作。
8、積極關注市場變化，學習市場創(chuàng)新業(yè)務，接受總部各業(yè)務部門、分支機構日常業(yè)務指導及積極參加各項培訓活動，提升專業(yè)能力和業(yè)務水平。
9、在日常維護客戶中，積極引進普通客戶、機構客戶及高凈值客戶并進行相關客戶服務工作。
10、在公司指導下，挖掘投資銀行、債券融資、新三板、并購重組、定向增發(fā)、私募投資、股票質(zhì)押業(yè)務、信用業(yè)務、期貨IB、資產(chǎn)管理等涉及交叉銷售項目的拓展和開發(fā)工作。
11、上級交辦的其它工作。
任職資格:
1、專業(yè)：金融、經(jīng)濟類等
2、學歷：本科或以上
3、相關工作經(jīng)驗：具有2年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗
4、執(zhí)業(yè)資格/技術資格：證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格，基金從業(yè)資格、通過期貨、期權考試。（通過公司港股通業(yè)務專員知識考試、融資融券推薦人考試）
5、基礎技能：熟悉證券法律法規(guī)和公司相關制度，金融業(yè)務知識全面、扎實。通曉金融證券知識，對宏觀經(jīng)濟、財務指標、行業(yè)發(fā)展有一定分析能力，熟悉公司規(guī)章制度、業(yè)務流程及各產(chǎn)品情況。熟悉各項應用系統(tǒng)（包括CRM系統(tǒng)、移動展業(yè)平臺、掌證寶、柜臺交易系統(tǒng)、網(wǎng)上行情系統(tǒng)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)等）的操作；對信用業(yè)務、港股通、股票期權業(yè)務等有深入認識，能夠拓展合格投資者參與以上業(yè)務；熟悉公司自有及代銷的各項金融產(chǎn)品，為客戶提供配置建議。
6、綜合能力：具有較強統(tǒng)籌能力、綜合管理能力、組織協(xié)調(diào)能力和領導能力，善于計劃，執(zhí)行力強；具有較強的寫作能力和演講才能；溝通技能和營銷技巧強，能主動地進行自我學習。
7、崗位勝任特征：基本業(yè)務扎實；工作積極、認真，主動服務意識強；有豐富的投資咨詢專業(yè)知識與分析技巧，對市場具有敏銳的洞察力和把握能力；具有嚴謹?shù)乃季S邏輯和鉆研精神