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1.開展投資者教育工作，向客戶介紹公司的有關(guān)規(guī)定；
2.向客戶推介、銷售公司的產(chǎn)品和服務(wù)，營銷客戶與公司建立商務(wù)關(guān)系；
3.向客戶介紹開戶、交易、資金存取、產(chǎn)品和服務(wù)獲取或購買等業(yè)務(wù)流程；
4.開拓、維護指定區(qū)域的展業(yè)渠道，更新渠道宣傳物料、開展渠道人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、實施各類聯(lián)合營銷活動；
5.搜集、整理各種市場信息、渠道動向、競爭對手營銷策略、客戶意見建議等；
6.開展客戶的維護工作；
7.為營業(yè)機構(gòu)推薦證券經(jīng)紀人；根據(jù)營業(yè)機構(gòu)的安排對證券經(jīng)紀人進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。