職位描述
股票市場基金市場投資分析基本面分析證券從業(yè)資格證證券投資咨詢資格證咨詢服務證券/期貨投資/融資基金銀行
1、配合分公司或營業(yè)部開展投資者教育工作,向客戶介紹公司的有關規(guī)定;
2、向合適的客戶推薦適合的產品、服務,營銷客戶與公司建立商務關系;若無基金資格,需取得相應資格后才能推介、銷售公司的產品;
3、向客戶介紹開戶、交易、資金存取、產品和服務獲取或購買等業(yè)務流程;
4、開拓、維護指定區(qū)域的展業(yè)渠道,參加分公司或營業(yè)部與其他機構聯(lián)合舉辦的投資者教育活動,協(xié)助分公司或營業(yè)部同其他機構舉辦主題講座;
5、搜集、整理各種市場信息、渠道動向、客戶意見建議等,按要求填報各類業(yè)務統(tǒng)計和分析報表;
6、開展客戶的維護工作;
7、為營業(yè)機構推薦證券經紀人;根據營業(yè)機構的安排對證券經紀人進行業(yè)務指導和管理;
8、營業(yè)機構安排的其他工作。