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更新于 9月16日
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保險金信托顧問

1.5-2.5萬
  • 廣州天河區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

保險信托家族信托理財信托保險
一、平臺介紹
陽光臻傳家族辦公室是陽光保險集團旗下的高端財富管理平臺，專注于為中高凈值客戶提供一站式的資產(chǎn)配置解決方案，涵蓋保險、基金、保險金信托、家族信托、稅務(wù)規(guī)劃及代際傳承等。依托集團金融資本、知識資本、組織資本、人力資本四大服務(wù)體系，我們致力于成為客戶家庭的“財富管家”與“生活智囊”。
二、核心工作內(nèi)容
1、協(xié)助公司及個人客戶分析風(fēng)險狀況，制定以風(fēng)險管理為前提得財富管理方案，重點在于幫助客做好全生命周期現(xiàn)金流管理提供保險全佳托方案及架構(gòu)設(shè)計、落地，家族信托、家族憲章設(shè)立等，達成客戶美好生活的愿望；
2、借助公司平臺和自身專業(yè)優(yōu)勢，挖掘中高端客戶的潛在需求；
3、為客戶提供專業(yè)全方位的財富及事務(wù)管理解決方案，包括不限于保險、基金、子女教育、養(yǎng)老傳承、健康醫(yī)療、法稅傳承、信托服務(wù)以及身份規(guī)劃等。結(jié)合中高凈值客戶實際情況落地解決方案；
4、建立和維護中高凈值客戶關(guān)系，借力公司服務(wù)資源及活動平臺，增強客戶粘性。
三、崗位職責(zé)
1、完成季度、年度業(yè)績目標(biāo)
2、維護客戶全生命周期需求，提供持續(xù)增值服務(wù)(如家族治理培訓(xùn)、信托方案更新及落地設(shè)計)
四、任職要求
1、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷
2、年齡:30-55歲
3、想從事金融財富管理賽道，認同風(fēng)險管理作為財富管理的前提條件，有自我學(xué)習(xí)能力，具備良好的學(xué)習(xí)能力及內(nèi)驅(qū)力，持續(xù)關(guān)注《信托法》、遺產(chǎn)稅草案等政策變化。
4、希望不被時代淘汰，把握行業(yè)發(fā)展機遇，應(yīng)對職業(yè)形態(tài)改變，通過自我努力沉淀，實現(xiàn)個體價值。
5、有私人銀行/家族辦公室工作經(jīng)驗，持有CFPAFP/CPB等認證，能協(xié)同法稅專家提供綜合方案優(yōu)先考慮。
五、崗位福利
高收益回報:行業(yè)領(lǐng)先的提成比例(上不封頂)
專屬支持:集團信托專家團隊賦能，復(fù)雜案例全程陪談資源傾斜:優(yōu)先分配高凈值客戶線索成長路徑:可晉升為區(qū)域信托總監(jiān)，參與家族辦公室業(yè)務(wù)
【事業(yè)優(yōu)勢】
1、完善的培訓(xùn)體系:課程對接國際整套高端課程，并對接北京大學(xué)、上海財大等知名高校教授和行業(yè)頭部法稅、健康醫(yī)療、信托專家授課，只為培養(yǎng)從教育、健康醫(yī)療、養(yǎng)老傳承、法稅等復(fù)合型人才;
2、平臺優(yōu)勢:整合集團內(nèi)部及外部優(yōu)勢資源通過實踐已形成一套引領(lǐng)市場的經(jīng)營模式，助力客戶鏈接，助力打造個人IP
3、專業(yè)顧問價值:隨著AI時代來臨，集專業(yè)技能、與人及平臺鏈接的專業(yè)顧問價值更為突出隨著時間、經(jīng)驗和個人品牌的經(jīng)營，專業(yè)顧問只會越來越值錢，這也是我們平臺致力于協(xié)助每-個想成為更好的你而努力。

工作地點

廣州天河區(qū)ICC環(huán)貿(mào)天地3601A

職位發(fā)布者

葉莊園/招聘主管

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公司Logo陽光人壽保險股份有限公司廣東分公司廣州營業(yè)部
陽光·臻傳家族辦公室，依托集團自有平臺，整合上下游資源鏈，通過集團布局，打通服務(wù)鏈條，建立家族辦公室核心服務(wù)支持體系，全方位為中高凈值客戶個性化定制個體和企業(yè)全生命周期的綜合需求解決方案。涵蓋企業(yè)法稅、投融資管理、股權(quán)架構(gòu)咨詢與落地、個體的高端教育保錄計劃、醫(yī)療大健康、個性化養(yǎng)老、代際傳承、綜合金融規(guī)劃等核心需求服務(wù)。
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