職位描述
財富管理公司資產評估公司英語可作為工作語言不良資產處理經驗國有資產處理經驗含銷售性質保險銀行信托基金養(yǎng)老/孤兒/看護
- 1. 婚內資產保全
- ? 為客戶評估婚內資產狀況，識別潛在風險。
- ? 制定資產保全策略，如信托計劃、保險配置等。
- ? 持續(xù)監(jiān)控資產狀況，適時調整保全方案。
- 2. 財務規(guī)劃
- ? 了解客戶家庭收支、理財目標等信息。
- ? 制定個性化財務規(guī)劃，涵蓋儲蓄、投資、養(yǎng)老等方面。
- ? 定期與客戶溝通，根據情況調整規(guī)劃。
- 3. 財產分配
- ? 依據客戶需求和法律規(guī)定，制定合理財產分配方案。
- ? 處理財產分配過程中的法律手續(xù)和文件。
- ? 協(xié)助客戶處理財產分配糾紛。
- 1. 教育背景：本科學歷。
- 2. 工作經驗：接受無經驗者。
- 3. 技能要求：掌握婚內資產保全、財務規(guī)劃、財產分配相關技能，熟練使用財務分析工具、辦公軟件。
- 4. 能力要求：具備良好溝通能力和團隊協(xié)作精神。
- 5. 其他要求：按時出勤。
可從初級資產規(guī)劃師晉升為資深顧問，也能向管理崗位發(fā)展，如銷售部門主管等；或深耕專業(yè)領域，成為財產規(guī)劃專家
工作地點
山東省青島市市南區(qū)香港中路2號
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德華安顧人壽保險有限公司
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職位發(fā)布者
趙波/人事經理
立即溝通
德華安顧人壽保險有限公司德華安顧人壽保險有限公司（以下簡稱“德華安顧人壽”）是由山東省國有資產投資控股有限公司與德國安顧集團股份公司（ERGO Group AG）（以下簡稱“安顧集團”）、德國安顧人壽保險股份公司（ERGO Lebensversicherung AG）（以下簡稱“安顧人壽”）共同出資組建的全國性壽險公司，經原中國保險監(jiān)督管理委員會批準，于2013年7月22日成立，并于9月5日正式開業(yè)運營，總部設在濟南，注冊資本金22.4億元人民幣。德華安顧人壽是第一家總部設在山東的全國性壽險法人機構。
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