工作職責(zé)：
1. 基于客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及長(zhǎng)期目標(biāo)，提供定制化的理財(cái)財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，涵蓋保險(xiǎn)配置、資產(chǎn)規(guī)劃等維度。
2. 深入解讀保險(xiǎn)產(chǎn)品條款與行業(yè)政策，為客戶清晰講解產(chǎn)品價(jià)值與保障范圍，協(xié)助客戶做出理性決策。
3. 持續(xù)跟進(jìn)客戶的財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)，定期復(fù)盤(pán)規(guī)劃方案，根據(jù)市場(chǎng)變化與客戶需求調(diào)整優(yōu)化服務(wù)內(nèi)容。
任職要求：
1. 大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 具備良好的溝通表達(dá)能力與客戶服務(wù)意識(shí)，能精準(zhǔn)挖掘客戶潛在需求。