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(一)負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù);
(二)負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù);
(三)負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢(xún)服務(wù);
(四)負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品;
(五)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的信息維護(hù)工作，確保客戶(hù)資料準(zhǔn)確;
(六)參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);
(七)公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。