職位描述
財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)分析出納會(huì)計(jì)電話(huà)咨詢(xún)門(mén)店咨詢(xún)網(wǎng)絡(luò)咨詢(xún)社團(tuán)/組織/社會(huì)保障銀行養(yǎng)老/孤兒/看護(hù)財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
稅優(yōu)養(yǎng)老險(xiǎn)顧問(wèn)的3條核心工作職責(zé)：
1. 稅優(yōu)政策解讀與個(gè)性化方案設(shè)計(jì)
- 精準(zhǔn)解讀國(guó)家稅收優(yōu)惠政策及養(yǎng)老險(xiǎn)產(chǎn)品細(xì)則，分析客戶(hù)收入、稅務(wù)狀況及養(yǎng)老需求，定制稅優(yōu)養(yǎng)老險(xiǎn)投保方案，量化節(jié)稅金額與長(zhǎng)期收益，提供專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃建議。
2. 全流程投保服務(wù)與合規(guī)風(fēng)控
- 指導(dǎo)客戶(hù)完成投保材料準(zhǔn)備、稅務(wù)申報(bào)銜接及系統(tǒng)操作（如"稅保通"平臺(tái)），確保稅務(wù)抵扣流程合規(guī)；定期復(fù)核保單與稅務(wù)備案匹配性，防范政策合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
3. 客戶(hù)資產(chǎn)配置與持續(xù)關(guān)系管理
- 基于客戶(hù)生命周期動(dòng)態(tài)調(diào)整養(yǎng)老險(xiǎn)與其他金融產(chǎn)品的組合配置（如對(duì)接企業(yè)年金、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)），提供年度稅務(wù)優(yōu)化復(fù)盤(pán)服務(wù)，建立長(zhǎng)期財(cái)富管理信任關(guān)系。
1. 稅優(yōu)政策解讀與個(gè)性化方案設(shè)計(jì)
- 精準(zhǔn)解讀國(guó)家稅收優(yōu)惠政策及養(yǎng)老險(xiǎn)產(chǎn)品細(xì)則，分析客戶(hù)收入、稅務(wù)狀況及養(yǎng)老需求，定制稅優(yōu)養(yǎng)老險(xiǎn)投保方案，量化節(jié)稅金額與長(zhǎng)期收益，提供專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃建議。
2. 全流程投保服務(wù)與合規(guī)風(fēng)控
- 指導(dǎo)客戶(hù)完成投保材料準(zhǔn)備、稅務(wù)申報(bào)銜接及系統(tǒng)操作（如"稅保通"平臺(tái)），確保稅務(wù)抵扣流程合規(guī)；定期復(fù)核保單與稅務(wù)備案匹配性，防范政策合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
3. 客戶(hù)資產(chǎn)配置與持續(xù)關(guān)系管理
- 基于客戶(hù)生命周期動(dòng)態(tài)調(diào)整養(yǎng)老險(xiǎn)與其他金融產(chǎn)品的組合配置（如對(duì)接企業(yè)年金、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)），提供年度稅務(wù)優(yōu)化復(fù)盤(pán)服務(wù)，建立長(zhǎng)期財(cái)富管理信任關(guān)系。
工作地點(diǎn)
湖北省武漢市江漢區(qū)青年路161號(hào)
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