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更新于 7月17日

家族辦公室財富顧問

2-4萬
  • 北京海淀區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招7人

職位描述

面銷/陌拜網絡銷售渠道銷售企業(yè)客戶機構客戶KA大客戶信托基金銀行
崗位內容:
1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務,包括財務規(guī)劃、投資組合管理、風險評價等。
2. 跟進客戶投資需求和市場情況,及時調整投資方案,實現客戶個人財務目標。
3. 參加公司內部培訓和外部行業(yè)交流,不斷提升個人和團隊的專業(yè)技能和水平。
任職要求:
1. 具有良好的溝通能力和服務意識,有強烈的客戶導向思維。
2. 具備較好的理財知識和金融市場常識,尤其是各類金融產品的特點和運作原理。
3. 具備高度的自我驅動力和學習能力,有團隊協(xié)作精神。

工作地點

北京海淀區(qū)西直門北大街-52號樓

職位發(fā)布者

徐海蛟/人事主管

剛剛活躍
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公司Logo太平人壽保險有限公司北京分公司.
太平人壽是中國太平保險集團有限責任公司(以下簡稱“中國太平”)旗下專業(yè)壽險子公司,為我國中大型壽險公司之一。中國太平擁有89年品牌歷史,是管理總部設在香港的中管金融保險集團。2018年,中國太平高質量進入世界500強。作為中國太平戰(zhàn)略發(fā)展的主要力量,太平人壽堅持“共享太平”的發(fā)展理念,全力踐行“為您分擔風險、與您共享太平”的社會責任,依托集團綜合性、多元化經營平臺,在個人代理、銀郵代理、電話銷售、網絡銷售等渠道,提供涵蓋人壽、意外、健康、年金等多種類型的保險產品,為客戶提供周全的保險保障和一站式、一攬子金融保險服務。公司總部設在上海,目前已開設37家分公司和1100余家三、四級機構,服務網絡基本覆蓋全國。太平人壽業(yè)務規(guī)模、價值穩(wěn)步增長,業(yè)務品質穩(wěn)定在行業(yè)領先水平。截至2018年6月,太平人壽注冊資本金100.3億元,總資產超過4300億元,期末有效保險金額超過112000億元,服務客戶總量超過4500萬人次,累計支付理賠款和生存金總額超過868億元。2018年,惠譽國際連續(xù)第三年對太平人壽做出“A+”評級,評級展望為“穩(wěn)定”。
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