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崗位職責：
1、積極開拓高凈值客戶資源，通過各種渠道尋找潛在客戶并建立聯(lián)系。
2、建立和維護高凈值客戶關系，包括收集和管理客戶資料，分析和挖掘客戶需求。
3、定期與客戶溝通交流，提供專業(yè)的財富管理建議和服務，滿足客戶需求。
4、負責存量私人銀行及潛在私行客戶的經(jīng)營、維護、防降和提升。
5、根據(jù)客戶的具體情況，制定個性化的財富管理方案，包括資產(chǎn)配置、投資規(guī)劃等。
6、結合宏觀市場及高凈值客戶的金融需求，引入及搭建資產(chǎn)配置系統(tǒng)，建立高凈值客戶資產(chǎn)配置體系。
7、熟悉各類私人銀行產(chǎn)品，包括理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、保險產(chǎn)品等，根據(jù)客戶需求進行產(chǎn)品推薦和銷售。
8、負責私人銀行客戶活動的策劃組織工作，包括精品沙龍、專業(yè)講座、行業(yè)峰會等。
9、持續(xù)跟蹤資本市場、債券市場、匯率市場及監(jiān)管政策，定期或不定期出具市場分析報告及投研報告。
10、關注金融市場動態(tài)和宏觀經(jīng)濟形勢，進行市場研究和分析，為客戶提供及時準確的市場信息和投資建議。
任職要求：
1、統(tǒng)招本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、管理、法律等相關專業(yè)優(yōu)先。
2、3年以上金融行業(yè)相關工作經(jīng)驗。具有銀行、券商財富中心、信托公司、大型財富公司等績優(yōu)理財師經(jīng)歷者優(yōu)先；有私人銀行或財富管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3、持有基金從業(yè)資格證。持有AFP/CFP證書，有私行工作經(jīng)驗優(yōu)先。CPB(認證私人銀行家)、CFA(特許金融分析師)、CPA(注冊會計師)等證書持有者優(yōu)先。
4、具備扎實的金融知識和專業(yè)技能，熟悉各類金融產(chǎn)品和服務。
5、具備較強的口頭及文字表達能力、溝通能力及市場分析能力，具有嚴密的邏輯思維能力和分析判斷能力。
6、熟練使用各類辦公軟件及Wind等金融數(shù)據(jù)軟件。