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投資顧問

5000-10000元

海口美蘭區(qū)
1-3年
本科
全職
招1人

職位描述

基金產(chǎn)品證券從業(yè)資格證證券產(chǎn)品金融衍生品

客戶服務(wù)與關(guān)系維護(hù)
- 客戶開發(fā)：通過多種渠道（如轉(zhuǎn)介紹、市場活動、合作渠道等）開發(fā)新客戶，擴(kuò)大管理客戶資產(chǎn)規(guī)模。
- 需求分析：深入了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)、流動性需求等，進(jìn)行全面的客戶畫像和KYC（了解你的客戶）。
- 關(guān)系維護(hù)：定期與客戶進(jìn)行溝通回訪，及時解答客戶疑問，傳遞市場資訊，維護(hù)良好的長期客戶關(guān)系，提升客戶滿意度和忠誠度。
投資咨詢與建議
- 提供投資建議：基于公司研究所的研究成果和市場分析，結(jié)合客戶自身情況，為客戶提供股票、基金、債券、理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品的投資建議和資產(chǎn)配置方案。
- 投資組合管理：對客戶現(xiàn)有的投資組合進(jìn)行跟蹤、分析和評估，根據(jù)市場變化和客戶需求調(diào)整提出優(yōu)化建議。
- 風(fēng)險揭示：向客戶充分揭示投資產(chǎn)品的風(fēng)險，確?？蛻衾斫獠⒔邮芟嚓P(guān)風(fēng)險，做到“賣者盡責(zé)”。
金融產(chǎn)品推廣與銷售
- 產(chǎn)品解讀：深刻理解公司代銷的各類金融產(chǎn)品（公募基金、私募基金、資管計劃、收益憑證等）的特點、結(jié)構(gòu)和風(fēng)險收益特征。
- 適當(dāng)性銷售：嚴(yán)格遵守適當(dāng)性原則，將合適的產(chǎn)品銷售給合適的客戶，完成既定的產(chǎn)品銷售任務(wù)。
- 后續(xù)跟蹤：對已銷售的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤服務(wù)，定期向客戶提供產(chǎn)品凈值、運作報告等信息。
市場研究與資訊傳遞
- 信息解讀：持續(xù)學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)動態(tài)、市場策略等研究報告，并將其轉(zhuǎn)化為通俗易懂的語言傳遞給客戶。
- 內(nèi)容生產(chǎn)：制作投資策略報告、市場點評、早報/周報等資訊內(nèi)容，通過微信、郵件等渠道向客戶傳遞價值。
- 投資者教育：積極組織或參與投資者教育活動，幫助客戶樹立正確的投資理念，掌握基本的投資知識。