職位描述
面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶教育培訓(xùn)咨詢服務(wù)居民服務(wù)
綜合金融理財規(guī)劃師
崗位職責(zé)：1. 提供專業(yè)的金融理財咨詢服務(wù)，為客戶制定合適的理財規(guī)劃方案。
2. 定期與客戶進(jìn)行財務(wù)狀況回顧，調(diào)整理財規(guī)劃以符合客戶需求。
3. 收集、分析金融市場信息，為團(tuán)隊提供市場趨勢報告。
4. 參與金融產(chǎn)品銷售，完成團(tuán)隊業(yè)績目標(biāo)。
崗位要求：
1. 具備金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)背景，持有金融理財規(guī)劃師資格證書。
2. 優(yōu)秀的溝通能力和客戶服務(wù)意識，能夠有效處理客戶咨詢和投訴。
3. 熟悉各類金融產(chǎn)品和相關(guān)金融市場運(yùn)作，具備一定的市場分析能力。
4. 遵循行業(yè)規(guī)范，具備良好的職業(yè)道德和風(fēng)險控制意識。
5.年齡：23-48歲。
6.學(xué)歷：?？萍耙陨蠈W(xué)歷。
7.從業(yè)背景：金融、養(yǎng)老、健康及相關(guān)行業(yè)優(yōu)先。
8.品質(zhì)要求：業(yè)務(wù)品質(zhì)良好，無不良從業(yè)記錄及刑事、金融等犯罪記錄。
6.學(xué)歷：?？萍耙陨蠈W(xué)歷。
7.從業(yè)背景：金融、養(yǎng)老、健康及相關(guān)行業(yè)優(yōu)先。
8.品質(zhì)要求：業(yè)務(wù)品質(zhì)良好，無不良從業(yè)記錄及刑事、金融等犯罪記錄。
時間自由，掌控人生節(jié)奏
收入無上限，實現(xiàn)財富夢想
幫助他人，收獲價值與尊重
我們提供：
行業(yè)領(lǐng)先的培訓(xùn)體系，助你快速成長！
豐富的產(chǎn)品線和客戶資源，助你展業(yè)無憂！
極具競爭力的薪酬和晉升機(jī)制，助你實現(xiàn)夢想！
只要你：
熱愛生活，積極向上！
渴望挑戰(zhàn)，追求卓越！
具備良好的溝通能力和學(xué)習(xí)能力！
歡迎加入我們，一起開創(chuàng)美好未來！
薪酬/福利保障項目：
1、豐厚英才津貼，最高獎勵16萬，最長18個月。
2、首年度傭金、續(xù)年度傭金、優(yōu)質(zhì)續(xù)保獎、增員獎、增才獎、年終獎、銷售獎等收入項目。
3、意外傷殘及身故保險、疾病身故保險、住院醫(yī)療保險(不含急、門診）、意外傷害醫(yī)療保險等保險福利保障項目。
4、長期服務(wù)獎：與公司簽約滿5年及以上的享受長期服務(wù)獎，達(dá)成相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)予以計提發(fā)放。
5、公積金：泰康為提高代理人待遇而自行建立的公積金項目，區(qū)別于勞動關(guān)系中的住房公積金等社會保障項目。
6、享受公司各階段推出的各類方案：包含培訓(xùn)、旅游等等。
注：與泰康簽訂代理制合同，以上收入及福利保障項目，獲取細(xì)則見泰康基本法及相關(guān)文件，以上收入范圍僅供參考，具體收入面談。
收入無上限，實現(xiàn)財富夢想
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豐富的產(chǎn)品線和客戶資源，助你展業(yè)無憂！
極具競爭力的薪酬和晉升機(jī)制，助你實現(xiàn)夢想！
只要你：
熱愛生活，積極向上！
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具備良好的溝通能力和學(xué)習(xí)能力！
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薪酬/福利保障項目：
1、豐厚英才津貼，最高獎勵16萬，最長18個月。
2、首年度傭金、續(xù)年度傭金、優(yōu)質(zhì)續(xù)保獎、增員獎、增才獎、年終獎、銷售獎等收入項目。
3、意外傷殘及身故保險、疾病身故保險、住院醫(yī)療保險(不含急、門診）、意外傷害醫(yī)療保險等保險福利保障項目。
4、長期服務(wù)獎：與公司簽約滿5年及以上的享受長期服務(wù)獎，達(dá)成相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)予以計提發(fā)放。
5、公積金：泰康為提高代理人待遇而自行建立的公積金項目，區(qū)別于勞動關(guān)系中的住房公積金等社會保障項目。
6、享受公司各階段推出的各類方案：包含培訓(xùn)、旅游等等。
注：與泰康簽訂代理制合同，以上收入及福利保障項目，獲取細(xì)則見泰康基本法及相關(guān)文件，以上收入范圍僅供參考，具體收入面談。
工作地點(diǎn)
青島城陽區(qū)泰康之家琴園體驗館
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職位發(fā)布者
高姍姍/人事經(jīng)理
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泰康人壽保險有限責(zé)任公司青島分公司(筑夢精英團(tuán)隊)
泰康人壽保險有限責(zé)任公司是泰康保險集團(tuán)股份有限公司的核心子公司，成立于2016年11月28日，總部位于北京，注冊資本30億元，主營人壽保險、健康保險和意外傷害保險等業(yè)務(wù)，管理資產(chǎn)規(guī)模超1.8萬億元，服務(wù)覆蓋中國大陸所有省級行政區(qū)，連續(xù)多年位列《財富》世界500強(qiáng)（2025年排名第334位）。?泰康人壽前身為1996年成立的泰康人壽保險股份有限公司，2016年集團(tuán)化改組后成為現(xiàn)主體，法定代表人為程康平。公司業(yè)務(wù)涵蓋：??保險業(yè)務(wù)?：人壽保險、健康保險、意外傷害保險及再保險等。??資管業(yè)務(wù)?：持有證券投資基金銷售資質(zhì)，開展保險資金運(yùn)用。???醫(yī)養(yǎng)業(yè)務(wù)?：通過“支付+服務(wù)+投資”三端協(xié)同模式，整合養(yǎng)老社區(qū)、醫(yī)療中心及健康管理服務(wù)。??規(guī)模與行業(yè)地位截至2025年6月：管理資產(chǎn)規(guī)模超4.5萬億元，核心個人有效客戶6100萬人。??在全國設(shè)36家分公司，營銷隊伍超70萬人，累計服務(wù)客戶超1.58億人。??連續(xù)八年入選《財富》世界500強(qiáng)，2025年位列第334位。??創(chuàng)新與社會責(zé)任推出“長壽有約+健康有約”雙有約解決方案，養(yǎng)老社區(qū)布局37城47個項目。??開發(fā)“泰小保”AI智能平臺，健康財富規(guī)劃師（HWP）獲“北京知名商標(biāo)品牌”認(rèn)證。??累計公益投入超22.9億元，覆蓋助老、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域。??集團(tuán)早在2007開始全國布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，目前全國已布局36城46家養(yǎng)老社區(qū)、落地26家高端醫(yī)養(yǎng)社區(qū)，5大醫(yī)療中心，5大紀(jì)念園、300多家拜博口腔、5所旅游養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。青島在市南，市北，黃島，城陽，李滄，即墨嶗山均有出勤機(jī)構(gòu)！
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