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更新于 7月4日

健康財富規(guī)劃師

1.5-3萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 建外大街
  • 1-3年
  • 學歷不限
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷售面銷/陌拜會議/會展銷售個人客戶保險銀行投資/融資
核心職責
1. 需求診斷
·深度分析客戶健康風險(醫(yī)療需求、慢病管理、養(yǎng)老規(guī)劃)與財富目標(資產(chǎn)保值、傳承、稅務優(yōu)化)
·運用專業(yè)工具評估家庭整體風險敞口
2. 方案設計
· 整合高端醫(yī)療險、重疾險、養(yǎng)老年金、家族信托等工具,定制健康與財富協(xié)同方案
· 設計健康管理服務(體檢、綠通、海外醫(yī)療)與財富傳承組合
3. 資源聯(lián)動
·協(xié)調(diào)醫(yī)療資源(三甲醫(yī)院、私立診所)、法律及稅務專家,提供增值服務
4. 全周期服務
·定期檢視方案有效性,動態(tài)調(diào)整健康干預與資產(chǎn)配置策略
·主導客戶健康講座、財富沙龍等高凈值圈層運營
核心能力模型
1.健康財富融合力
能交叉解讀體檢報告與資產(chǎn)負債表,提出整合建議

2.高凈值客戶洞察力
理解企業(yè)家、高管等群體的健康焦慮與財富痛點

3.資源整合力
快速調(diào)動醫(yī)療、法律、跨境金融等高端資源
4.方案演說力
向精英客戶清晰呈現(xiàn)復雜方案的邏輯與價值

工作地點

北京市朝陽區(qū)建國門外大街8號

職位發(fā)布者

溫女士/人事經(jīng)理

今日活躍
立即溝通
泰康人壽保險有限責任公司北京東城第一支公司(非凡團隊)
以下是關于泰康公司的介紹:-成立時間:1996年9月9日。-總部地點:北京市朝陽區(qū)景輝街16號院1號樓泰康集團大廈。-公司性質(zhì):私營企業(yè)。-業(yè)務范圍:涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務,旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)等機構(gòu),業(yè)務全面涵蓋人身保險、互聯(lián)網(wǎng)財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多個領域。發(fā)展歷程- 1998年,泰康人壽獲得中誠信國際信用評級公司評定的AA級信用等級。2003年,推出“抗擊SARS專項保險”,在全國推出保單“通存通兌”業(yè)務。2009年,獲得中國保監(jiān)會批準投資養(yǎng)老社區(qū)試點資格。- 2012年,開創(chuàng)“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財、終極關懷”四位一體商業(yè)模式,推出“幸福有約”綜合養(yǎng)老計劃。2015年,泰康之家·燕園開園運營,“四位一體”商業(yè)模式全面落地。- 2021年,泰康集團與武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會簽署合作協(xié)議,泰康科技和大健康總部項目正式落地東湖高新區(qū)。2023年,泰康之家多個養(yǎng)老社區(qū)開業(yè)運營,如泰康之家·燕園、徽園、蘇園等。核心業(yè)務-資管業(yè)務:泰康資產(chǎn)產(chǎn)品線豐富,涵蓋固定收益投資、股票投資、混合策略投資等,服務客戶包括全國社保理事會、保險機構(gòu)、銀行機構(gòu)等。-醫(yī)養(yǎng)業(yè)務:泰康之家養(yǎng)老社區(qū)布局全國36城44個項目,實現(xiàn)22城25社區(qū)連鎖運營;在全國東西南北中布局5大醫(yī)學中心,泰康拜博口腔近160家門店連鎖經(jīng)營。企業(yè)成就與榮譽-規(guī)模與影響力:截至2024年底,泰康管理資產(chǎn)規(guī)模超42000億元,核心個人有效客戶超6700萬人,累計服務企業(yè)客戶超49萬家,累計理賠金額超1900億元。-所獲榮譽:獲得“2020年中國保險十大影響力品牌榜單第7位”“中國年金科技專利排行榜第1位”“2021中國民營企業(yè)500強第23名”等榮譽。社會責任-構(gòu)建起溢彩助老、公共衛(wèi)生、當代藝術(shù)等公益板塊,截至2022年底,泰康及陳東升董事長累計用于公益事業(yè)款項近17億元。泰康溢彩公益基金會獲評5A級社會組織,“溢彩千家”項目受助養(yǎng)老機構(gòu)超330家。
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