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崗位職責(zé)
1、客戶開發(fā)與服務(wù)：開拓目標(biāo)市場，通過電話、網(wǎng)絡(luò)以及線下拜訪方式與客戶進行有效溝通，開發(fā)和維護高凈值客戶，完成營銷新增客戶及新增資產(chǎn)指標(biāo)。分析客戶的資金需求，結(jié)合公司優(yōu)勢向客戶提供產(chǎn)品介紹和證券投資咨詢。
2、財富管理：根據(jù)客戶需求，選擇合理的投資產(chǎn)品，為高凈值客戶提供定制化的資產(chǎn)配方案。配合財富管理團隊，完成公司下達的產(chǎn)品銷售任務(wù)；
3、投顧研究：依托公司投資顧問研究團隊，深入研究市場，制定并及時調(diào)整投資策略。持續(xù)跟進公司投顧產(chǎn)品表現(xiàn)情況，為高凈值客戶提供大類資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃等綜合服務(wù)，包括投資組合建議、融資融券、金融產(chǎn)品銷售等；
4、投資者教育：根據(jù)公司安排，做好相應(yīng)的客戶維護及投資者教育工作，定期舉辦投資報告會或聯(lián)合銀行舉辦高凈值客戶沙龍活動。
任職資格
1、年齡35歲以下，985、211及財經(jīng)類院校畢業(yè)，條件優(yōu)秀者可放寬至本科。營銷、管理、金融、經(jīng)濟等專業(yè)優(yōu)先，有同崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先，具有AFP、CPA、CIIA、CFA資質(zhì)優(yōu)先；
2、具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、投資顧問資格。從事證券投資、期貨、基金或銀行財富管理等相關(guān)工作2年以上；
3、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力。有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、具備良好的職業(yè)操守、職業(yè)素養(yǎng)以及較強的溝通和組織協(xié)調(diào)能力，具備高度的團隊合作意識。