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客戶開發(fā)與維護(hù)
開拓可投資產(chǎn)≥3000萬(wàn)人民幣的高凈值客戶，提供資產(chǎn)配置、稅務(wù)優(yōu)化基礎(chǔ)方案
維護(hù)5-8個(gè)核心客戶家庭，協(xié)調(diào)平臺(tái)專家解決深度需求
資源變現(xiàn)支持
嫁接平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)（家族信托架構(gòu)、保險(xiǎn)規(guī)劃等），完成方案落地引入稀缺資源（金融/教育/跨境通道）提升客戶黏性
業(yè)務(wù)協(xié)同
參與月度資產(chǎn)配置研討會(huì)，共享行業(yè)洞見(jiàn)