職位描述
個(gè)人客戶院校客戶KA大客戶電話銷(xiāo)售 面銷(xiāo)/陌拜網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售信托投資/融資基金
崗位內(nèi)容：
1. 根據(jù)客戶的需求，利用信托保險(xiǎn)、財(cái)富傳承、法律咨詢等金融工具確保及時(shí)回應(yīng)和解決客戶問(wèn)題
2. 收集和整理客戶的建議和反饋，為客戶提供解決方案
3. 組織和開(kāi)展客戶調(diào)查和滿意度調(diào)查，制定客戶滿意度提升計(jì)劃
4. 建立和維護(hù)客戶檔案和服務(wù)記錄，監(jiān)測(cè)客戶生命周期價(jià)值和市場(chǎng)趨勢(shì)
5.不斷學(xué)習(xí)金融知識(shí)，維護(hù)并積極開(kāi)拓新的客戶
任職要求：
1. 具有相關(guān)客戶服務(wù)或銷(xiāo)售管理經(jīng)驗(yàn)
2. 具有良好的團(tuán)隊(duì)合作和組織協(xié)調(diào)能力，以及較強(qiáng)的問(wèn)題解決和決策能力
3. 熟練掌握Office軟件和常用客戶服務(wù)軟件，了解基本的程序開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)分析方法
4. 具有良好的表達(dá)能力。
1. 根據(jù)客戶的需求，利用信托保險(xiǎn)、財(cái)富傳承、法律咨詢等金融工具確保及時(shí)回應(yīng)和解決客戶問(wèn)題
2. 收集和整理客戶的建議和反饋，為客戶提供解決方案
3. 組織和開(kāi)展客戶調(diào)查和滿意度調(diào)查，制定客戶滿意度提升計(jì)劃
4. 建立和維護(hù)客戶檔案和服務(wù)記錄，監(jiān)測(cè)客戶生命周期價(jià)值和市場(chǎng)趨勢(shì)
5.不斷學(xué)習(xí)金融知識(shí)，維護(hù)并積極開(kāi)拓新的客戶
任職要求：
1. 具有相關(guān)客戶服務(wù)或銷(xiāo)售管理經(jīng)驗(yàn)
2. 具有良好的團(tuán)隊(duì)合作和組織協(xié)調(diào)能力，以及較強(qiáng)的問(wèn)題解決和決策能力
3. 熟練掌握Office軟件和常用客戶服務(wù)軟件，了解基本的程序開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)分析方法
4. 具有良好的表達(dá)能力。
工作地點(diǎn)
北京市-朝陽(yáng)區(qū)-東三環(huán)北路乙2號(hào)
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上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專(zhuān)注于為個(gè)人及家庭提供法律咨詢與財(cái)富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。公司通過(guò)整合法律工具與金融工具，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險(xiǎn)隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險(xiǎn)規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊(duì)由具備法律、金融復(fù)合背景的專(zhuān)業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計(jì)能力，已為多個(gè)高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過(guò)法律文書(shū)起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場(chǎng)景的深度挖掘，針對(duì)婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專(zhuān)項(xiàng)解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財(cái)富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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