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1.深入了解客戶財(cái)務(wù)狀況（如資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債、收入來源）、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及長期目標(biāo)（如養(yǎng)老、子女教育、企業(yè)傳承），制定個(gè)性化規(guī)劃框架。
2. 跨領(lǐng)域資產(chǎn)配置：不局限于傳統(tǒng)理財(cái)，需整合股票、債券、私募、信托、不動(dòng)產(chǎn)、另類投資（如藝術(shù)品、私募股權(quán)）等工具，構(gòu)建分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合。
3. 風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)規(guī)劃：識(shí)別家庭或企業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)（如債務(wù)、婚姻財(cái)產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)），結(jié)合保險(xiǎn)、法律工具（如信托、遺囑）對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)利用合規(guī)稅務(wù)政策（如跨境稅務(wù)、遺產(chǎn)稅規(guī)劃）優(yōu)化稅負(fù)。
4. 長期動(dòng)態(tài)管理：持續(xù)跟蹤市場變化與客戶需求調(diào)整，定期復(fù)盤資產(chǎn)組合表現(xiàn)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化配置策略，確保規(guī)劃始終貼合客戶目標(biāo)。
具備金融、法律、稅務(wù)等跨領(lǐng)域知識(shí)，且需持有CFA（特許金融分析師）、CFP（國際金融理財(cái)師）等權(quán)威資質(zhì)者優(yōu)先
具體薪資待遇面議