職位描述
基金證券/期貨財務(wù)/審計/稅務(wù)
高凈值客群資產(chǎn)服務(wù)專家
? 全流程覆蓋高凈值客群資產(chǎn)服務(wù)，從需求診斷、方案設(shè)計到投后陪訪，為客戶提供資產(chǎn)配置、稅務(wù)優(yōu)化、傳承規(guī)劃等綜合支持
? 搭建高凈值客群服務(wù)標準，聯(lián)動產(chǎn)品、運營團隊，優(yōu)化資產(chǎn)配置方案輸出效率，保障客戶從“方案設(shè)計”到“落地執(zhí)行”的服務(wù)連貫性
? 沉淀高凈值客群服務(wù)案例，提煉資產(chǎn)配置、風(fēng)險應(yīng)對最佳實踐，賦能團隊提升高端客戶服務(wù)專業(yè)度與滿意度
*注意經(jīng)營和銷售是你一生的價值體現(xiàn)，學(xué)會營銷，戰(zhàn)略投資下一個10年的自己。
? 全流程覆蓋高凈值客群資產(chǎn)服務(wù)，從需求診斷、方案設(shè)計到投后陪訪，為客戶提供資產(chǎn)配置、稅務(wù)優(yōu)化、傳承規(guī)劃等綜合支持
? 搭建高凈值客群服務(wù)標準，聯(lián)動產(chǎn)品、運營團隊，優(yōu)化資產(chǎn)配置方案輸出效率，保障客戶從“方案設(shè)計”到“落地執(zhí)行”的服務(wù)連貫性
? 沉淀高凈值客群服務(wù)案例，提煉資產(chǎn)配置、風(fēng)險應(yīng)對最佳實踐，賦能團隊提升高端客戶服務(wù)專業(yè)度與滿意度
*注意經(jīng)營和銷售是你一生的價值體現(xiàn)，學(xué)會營銷，戰(zhàn)略投資下一個10年的自己。
工作地點
北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路乙2號
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王女士/招聘官
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上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個人及家庭提供法律咨詢與財富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保護、代際傳承及風(fēng)險隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團隊由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標準化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計能力，已為多個高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準落地。公司注重服務(wù)場景的深度挖掘，針對婚姻財產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細分需求形成專項解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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