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更新于 3月25日

私人財(cái)富顧問(wèn)

1.5-2.5萬(wàn)
  • 武漢洪山區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

KA大客戶個(gè)人客戶電話銷售培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)
工作職責(zé) :
1. 負(fù)責(zé)開(kāi)拓和維護(hù)私行及財(cái)富客群,提升客戶資產(chǎn)規(guī)模,增加營(yíng)收和提高客戶忠誠(chéng)度。
2. 經(jīng)營(yíng)私行及財(cái)富客群,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃,為客戶提供資產(chǎn)配置建議,促進(jìn)客戶在我行資產(chǎn)提升。
3. 積極配合和參與私人財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理,提供合理化建議。
4. 按時(shí)參加私人財(cái)富中心組織的各類會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)。
5. 貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
任職資格 :
1. 學(xué)歷。本科及以上學(xué)歷。
2. 經(jīng)驗(yàn)。2年及以上金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;具備私行理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)營(yíng)銷、高端客戶營(yíng)銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
3. 專業(yè)能力。熟悉銀行和保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品,擅長(zhǎng)理財(cái)規(guī)劃和保障規(guī)劃,具有較強(qiáng)的服務(wù)營(yíng)銷能力和商業(yè)敏感性;持有AFP、CFP理財(cái)專業(yè)證書(shū)、國(guó)際保險(xiǎn)專業(yè)證照者優(yōu)先,曾獲得COT、TOT、MDRT和IDA榮譽(yù)優(yōu)先。
4. 素質(zhì)要求。認(rèn)同公司文化,目標(biāo)導(dǎo)向、追求卓越、勇于挑戰(zhàn)、抗壓力強(qiáng);具備優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作和溝通協(xié)調(diào)能力;無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為,無(wú)不良從業(yè)記錄,責(zé)任心、紀(jì)律和合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。

工作地點(diǎn)

武漢洪山區(qū)五環(huán)天地

職位發(fā)布者

龍女士/人事經(jīng)理

立即溝通
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖北分公司江南營(yíng)銷服務(wù)部(本部)
在荊楚大地,有這樣一家深植本土、蓬勃發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)——中國(guó)平安人壽湖北分公司。自1995年10月18日正式成立,我們已走過(guò)了整整30個(gè)春秋,成為無(wú)數(shù)湖北家庭堅(jiān)實(shí)的保障后盾。30年來(lái),我們秉持初心,不斷奮進(jìn),業(yè)務(wù)版圖持續(xù)拓展。如今,在省內(nèi)設(shè)有15個(gè)中心支公司、34個(gè)支公司、64個(gè)營(yíng)銷服務(wù)部及2876個(gè)銀郵代理網(wǎng)點(diǎn),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)如同一張緊密的大網(wǎng),覆蓋湖北各地,無(wú)論客戶身處城市還是鄉(xiāng)村,都能便捷地享受到我們的服務(wù)。目前,平安人壽湖北分公司在湖北省內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)個(gè)險(xiǎn)總保費(fèi)排名第一。我們擁有一支約5萬(wàn)人的專業(yè)保險(xiǎn)代理人隊(duì)伍,他們專業(yè)且熱忱,憑借豐富的行業(yè)知識(shí)和貼心的服務(wù)態(tài)度,深入了解客戶需求,為全省近400萬(wàn)客戶量身定制全方位的金融保險(xiǎn)服務(wù)方案,將保障與關(guān)懷送到每一位客戶身邊。在產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新上,我們從未停下腳步。2025年,重磅推出“好保險(xiǎn)·添平安”保險(xiǎn)+服務(wù)解決方案,聚焦“保障+服務(wù)”雙核心,針對(duì)健康管理、醫(yī)療資源、養(yǎng)老服務(wù)等社會(huì)熱點(diǎn)需求痛點(diǎn),整合平安集團(tuán)內(nèi)外部?jī)?yōu)質(zhì)資源,打造“平安啟承”“平安添享”等六大系列產(chǎn)品服務(wù)。以保險(xiǎn)保障為基石,精準(zhǔn)對(duì)接醫(yī)療、健康、養(yǎng)老等多元服務(wù),從客戶的幼年、青年,到中年、老年,每個(gè)重要人生階段,都有我們的悉心守護(hù)。為了給客戶帶來(lái)更優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn),我們不斷優(yōu)化理賠服務(wù)。2023年,平安人壽湖北分公司累計(jì)完成保險(xiǎn)賠付件數(shù)37.2萬(wàn)件,累計(jì)賠付金額23.8億元,豁免保費(fèi)2.9億元,理賠獲賠率99.18%,理賠服務(wù)時(shí)效僅1.37天??焖佟⒏咝?、貼心的理賠服務(wù),讓客戶在關(guān)鍵時(shí)刻感受到我們的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。在人才培養(yǎng)與發(fā)展方面,我們同樣不遺余力。作為內(nèi)地最早引進(jìn)代理人制度的保險(xiǎn)公司,平安人壽一直在推動(dòng)個(gè)險(xiǎn)渠道改革,平安人壽湖北分公司也緊跟總部步伐,早于2019年啟動(dòng)以代理人渠道為核心的壽險(xiǎn)改革。圍繞增量做精、存量做強(qiáng)、團(tuán)隊(duì)做優(yōu),構(gòu)建了完善的人才發(fā)展體系?!靶浅扔?jì)劃”“優(yōu)才計(jì)劃”等為優(yōu)秀人才搭建廣闊舞臺(tái),提供系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn),從新人入職的崗前培訓(xùn),到在職后的持續(xù)技能提升,再到管理能力培養(yǎng),為每一位有志之士規(guī)劃清晰的職業(yè)晉升路徑。如果你渴望在金融領(lǐng)域施展才華,實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值,平安人壽湖北分公司就是你的理想之選。這里有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的薪資待遇、完善的福利保障,還有豐富的培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)、廣闊的晉升空間。加入我們,一起為湖北地區(qū)的客戶提供更優(yōu)質(zhì)的金融保險(xiǎn)服務(wù),共同書(shū)寫(xiě)屬于我們的輝煌篇章!
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