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- 負(fù)責(zé)為高凈值客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理與傳承規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等；
- 根據(jù)客戶的具體情況，制定個(gè)性化的綜合金融服務(wù)方案，并提供持續(xù)的跟蹤服務(wù)；
- 協(xié)助客戶進(jìn)行家族企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理，提升家族財(cái)富的長(zhǎng)期保值增值能力；
- 積極參與公司組織的各類市場(chǎng)活動(dòng)及客戶關(guān)系維護(hù)，拓展?jié)撛诳蛻糍Y源；
- 與律師、會(huì)計(jì)師等外部專業(yè)機(jī)構(gòu)緊密合作，確保為客戶提供全面且高質(zhì)量的服務(wù)體驗(yàn)。
【任職要求】
- 擁有金融、法律或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，具備CFA、CPA、CFP等相關(guān)證書者優(yōu)先；
- 不限工作經(jīng)驗(yàn)，但需展現(xiàn)出對(duì)財(cái)富管理行業(yè)的熱情以及較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識(shí)；
- 具備良好的溝通能力和人際交往技巧，能夠有效理解客戶需求并提供專業(yè)建議；
- 優(yōu)秀的分析與解決問題的能力，能夠在復(fù)雜情況下快速做出準(zhǔn)確判斷；
- 具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠與跨部門同事高效配合完成工作任務(wù)；
- 熟練掌握辦公軟件操作技能，具備較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。

工作時(shí)間：早：9:45 晚：5:30 偶爾加班 五險(xiǎn)一金

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