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保險顧問（家族辦公室方向）
坐標：北京
薪資范圍
高額傭金提成 + 有責底薪+年終獎金（綜合年薪30W-80W+，能力決定上限）
我們是誰？
太平人壽保險公司1929家族辦公室是國內領先的綜合性財富管理與保險規(guī)劃機構，專注為高凈值家庭及企業(yè)主提供一站式資產保全、財富傳承、稅務籌劃及家族治理服務。依托全球化資源網絡和頂級金融牌照資質，我們致力于成為客戶家族財富的“終身守護者”。
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崗位職責
1. 高端客戶服務
- 為高凈值客戶定制保險金信托、大額保單、家族憲章等綜合解決方案；
- 深度挖掘客戶需求，提供財富傳承、風險隔離、稅務優(yōu)化等專業(yè)建議。
2. 資源整合與協(xié)同
- 聯(lián)動法律、稅務、信托等專業(yè)團隊，設計跨領域服務方案；
- 維護長期客戶關系，推動家族辦公室業(yè)務持續(xù)深耕。
3. 市場拓展
- 通過商會、高端社群、高客活動等渠道開發(fā)潛在客戶；
- 策劃并執(zhí)行高端沙龍、閉門研討會等品牌活動。
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任職要求
1. 硬性條件
- 本科及以上學歷，金融、法律、經濟等相關專業(yè)優(yōu)先；
- 持有保險從業(yè)資格證，具備CFP/ChFP/RFP等認證者加分；
- 3年以上保險/私人銀行/信托從業(yè)經驗，有成功服務高凈值客戶案例。
2. 核心能力
- 精通壽險、年金險、保險金信托等產品邏輯及法律架構；
- 具備極強的商務談判能力與資源整合意識；
- 對宏觀經濟、財富管理趨勢有獨立見解，學習能力強。
3. 軟性素質
- 高度職業(yè)化，形象氣質佳，適應高端社交場景；
- 正直誠信，嚴守客戶隱私，具備長期主義思維。
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我們提供
資源支持：豐富多彩的高客活動
專業(yè)賦能：全球頂尖家族辦公室課程培訓 + 實戰(zhàn)導師帶教；
晉升通道：顧問→資深顧問→團隊總監(jiān)→區(qū)域合伙人；
福利體系：社保補貼、高額養(yǎng)老補貼、高端體檢、海內外旅游。