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工作職責(zé)
工作部門(mén)：財(cái)富管理及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總部—分支機(jī)構(gòu) 工作崗位：財(cái)富顧問(wèn)崗 工作地點(diǎn)：全國(guó)各地 崗位職責(zé)： 1、依托公司財(cái)富管理平臺(tái)及全方位智能化賦能體系，熟悉公司各類(lèi)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)，全面提升個(gè)人金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)技能； 2、整合公司投研、資管，托管，投行等各業(yè)務(wù)資源為客戶提供專(zhuān)業(yè)化財(cái)富管理與資產(chǎn)配置服務(wù)； 3、通過(guò)投資者教育等方式，提升服務(wù)質(zhì)量、傳導(dǎo)投資理念，增強(qiáng)客戶粘性，提升客戶數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值； 4、利用金融科技工具，深入分析挖掘客戶需求，推動(dòng)定制化業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足中高端客戶個(gè)性化金融服務(wù)需求； 5、根據(jù)監(jiān)管機(jī)關(guān)及公司要求，積極主動(dòng)開(kāi)展合規(guī)管理工作，確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)開(kāi)展。
任職要求
1、國(guó)內(nèi)外院校本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)背景； 2、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，掌握投融資相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉各類(lèi)金融工具，了解金融行業(yè)各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品； 3、具有良好的心理素質(zhì)、溝通能力和抗壓能力、較好的親和力與客戶服務(wù)意識(shí)；較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神； 4、有證券、銀行、信托等相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有同崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格優(yōu)先，具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM資質(zhì)優(yōu)先。