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一、工作職責(zé)
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
二、業(yè)務(wù)范圍：
1、人壽保險(xiǎn)：重疾、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體意外險(xiǎn)等；
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：車險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)等