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崗位職責(zé)： 客戶分析與需求分析：深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好及投資目標(biāo)，為客戶提供量身定制的理財(cái)規(guī)劃建議。 市場(chǎng)分析與產(chǎn)品推薦：持續(xù)關(guān)注金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析各類金融產(chǎn)品（如股票、基金、債券、保險(xiǎn)、信托等）的表現(xiàn)與潛力，為客戶推薦合適的投資產(chǎn)品。 理財(cái)規(guī)劃制定與執(zhí)行：根據(jù)客戶需求，制定詳細(xì)的理財(cái)計(jì)劃，并跟蹤執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整策略以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。 客戶溝通與關(guān)系維護(hù)：建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系，定期回訪客戶，提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息及個(gè)性化投資建議，增強(qiáng)客戶信任與滿意度。 培訓(xùn)與自我提升：參加內(nèi)部培訓(xùn)與外部研討會(huì)，不斷提升個(gè)人專業(yè)技能與行業(yè)動(dòng)態(tài)知識(shí)，確保服務(wù)品質(zhì)。 任職要求： 教育背景：金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，本科及以上學(xué)歷。 工作經(jīng)驗(yàn)：熟悉各類金融產(chǎn)品及市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制者優(yōu)先。 溝通能力：優(yōu)秀的客戶服務(wù)意識(shí)與溝通技巧，能夠清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)復(fù)雜金融信息。 職業(yè)素養(yǎng)：誠(chéng)信正直，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神與自我驅(qū)動(dòng)力。