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更新于 1月24日

理財(cái)顧問

1.5-3萬(wàn)
  • 鄭州中原區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

企業(yè)客戶個(gè)人客戶面銷/陌拜渠道銷售基金銀行投資/融資咨詢服務(wù)企業(yè)服務(wù)
崗位職責(zé): 客戶分析與需求分析:深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好及投資目標(biāo),為客戶提供量身定制的理財(cái)規(guī)劃建議。 市場(chǎng)分析與產(chǎn)品推薦:持續(xù)關(guān)注金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài),分析各類金融產(chǎn)品(如股票、基金、債券、保險(xiǎn)、信托等)的表現(xiàn)與潛力,為客戶推薦合適的投資產(chǎn)品。 理財(cái)規(guī)劃制定與執(zhí)行:根據(jù)客戶需求,制定詳細(xì)的理財(cái)計(jì)劃,并跟蹤執(zhí)行效果,適時(shí)調(diào)整策略以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。 客戶溝通與關(guān)系維護(hù):建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系,定期回訪客戶,提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息及個(gè)性化投資建議,增強(qiáng)客戶信任與滿意度。 培訓(xùn)與自我提升:參加內(nèi)部培訓(xùn)與外部研討會(huì),不斷提升個(gè)人專業(yè)技能與行業(yè)動(dòng)態(tài)知識(shí),確保服務(wù)品質(zhì)。 任職要求: 教育背景:金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,本科及以上學(xué)歷。 工作經(jīng)驗(yàn):熟悉各類金融產(chǎn)品及市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制者優(yōu)先。 溝通能力:優(yōu)秀的客戶服務(wù)意識(shí)與溝通技巧,能夠清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)復(fù)雜金融信息。 職業(yè)素養(yǎng):誠(chéng)信正直,責(zé)任心強(qiáng),具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神與自我驅(qū)動(dòng)力。

工作地點(diǎn)

鄭州市-中原區(qū)-科學(xué)大道與瑞達(dá)路交叉口西北角正弘青云筑內(nèi)

職位發(fā)布者

耿女士/人事經(jīng)理

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