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更新于 1月24日

理財顧問

1.5-3萬
  • 鄭州中原區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

企業(yè)客戶個人客戶面銷/陌拜渠道銷售基金銀行投資/融資咨詢服務(wù)企業(yè)服務(wù)
崗位職責(zé): 客戶分析與需求分析:深入了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好及投資目標,為客戶提供量身定制的理財規(guī)劃建議。 市場分析與產(chǎn)品推薦:持續(xù)關(guān)注金融市場動態(tài),分析各類金融產(chǎn)品(如股票、基金、債券、保險、信托等)的表現(xiàn)與潛力,為客戶推薦合適的投資產(chǎn)品。 理財規(guī)劃制定與執(zhí)行:根據(jù)客戶需求,制定詳細的理財計劃,并跟蹤執(zhí)行效果,適時調(diào)整策略以應(yīng)對市場變化。 客戶溝通與關(guān)系維護:建立并維護良好的客戶關(guān)系,定期回訪客戶,提供市場動態(tài)信息及個性化投資建議,增強客戶信任與滿意度。 培訓(xùn)與自我提升:參加內(nèi)部培訓(xùn)與外部研討會,不斷提升個人專業(yè)技能與行業(yè)動態(tài)知識,確保服務(wù)品質(zhì)。 任職要求: 教育背景:金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,本科及以上學(xué)歷。 工作經(jīng)驗:熟悉各類金融產(chǎn)品及市場運作機制者優(yōu)先。 溝通能力:優(yōu)秀的客戶服務(wù)意識與溝通技巧,能夠清晰、準確地傳達復(fù)雜金融信息。 職業(yè)素養(yǎng):誠信正直,責(zé)任心強,具備良好的團隊合作精神與自我驅(qū)動力。

工作地點

鄭州市-中原區(qū)-科學(xué)大道與瑞達路交叉口西北角正弘青云筑內(nèi)

職位發(fā)布者

耿女士/人事經(jīng)理

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