職位描述
渠道銷售電話銷售會議/會展銷售保險
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
職能類別：理財顧問
關(guān)鍵字：后期服務(wù)理財產(chǎn)品理財金融理財客戶聯(lián)系理財計劃家庭財務(wù)金融市場金融服務(wù)
關(guān)鍵字：后期服務(wù)理財產(chǎn)品理財金融理財客戶聯(lián)系理財計劃家庭財務(wù)金融市場金融服務(wù)
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工作地點
北京海淀區(qū)億德大廈5層中國平安網(wǎng)格部（聯(lián)系潘亞剛主任）
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職位發(fā)布者
潘亞剛/招聘經(jīng)理
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司2財富500上市企業(yè)，綜合金融加持1、中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司成立于1988年，為我國三大綜合金融集團(tuán)之一。也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的個人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一，是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團(tuán)。2、 2022年位列《財富》中國500強(qiáng)第4位，在《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中名列第17位，在美國《財富》“世界500強(qiáng)”中名列第33位，蟬聯(lián)全球多元保險企業(yè)首位。
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