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1、分析客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷售，完成部門銷售指標(biāo);
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等)，提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)挖掘高凈值客戶；
5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
任職要求:
1，金融從業(yè)5年以上；
2，大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
3，熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場產(chǎn)品銷售;
4，具有高凈值客戶資源和客戶開發(fā)能力;
5，銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 6，具有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。