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【工作內(nèi)容】
- 負(fù)責(zé)為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃與投資建議，包括但不限于儲(chǔ)蓄、投資、退休計(jì)劃及稅務(wù)籌劃等；
- 分析客戶財(cái)務(wù)狀況，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并據(jù)此制定個(gè)性化的財(cái)富管理方案；
- 定期與客戶溝通，更新其財(cái)務(wù)狀況變化，調(diào)整理財(cái)策略以滿足客戶需求；
- 參與公司組織的產(chǎn)品培訓(xùn)，持續(xù)提升個(gè)人專業(yè)技能和服務(wù)水平；
- 遵循行業(yè)規(guī)范和法律法規(guī)，確保所有服務(wù)操作合規(guī)透明；
- 積極開拓新客戶資源，通過多種渠道進(jìn)行市場(chǎng)推廣和個(gè)人品牌建設(shè)。
【任職要求】
- 擁有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)或相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)士學(xué)位，具備CFP（Certified Financial Planner）等專業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮；
- 需對(duì)金融市場(chǎng)有一定了解，熱衷于幫助他人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)；
- 具備出色的溝通技巧和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠與不同背景的客戶建立良好的關(guān)系；
- 強(qiáng)烈的責(zé)任心和職業(yè)道德，對(duì)待客戶資產(chǎn)保持高度謹(jǐn)慎態(tài)度；
- 良好的分析能力和解決問題的能力，能準(zhǔn)確把握客戶需求并提出合理化建議；
- 熟練使用辦公軟件，具備基本的數(shù)據(jù)處理能力；
- 對(duì)金融產(chǎn)品有濃厚興趣，愿意不斷學(xué)習(xí)新的知識(shí)和技術(shù)。