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1.了解客戶需求。養(yǎng)老規(guī)劃師需要與客戶進(jìn)行多次面談，了解其經(jīng)濟(jì)狀況、家庭背景、職業(yè)情況、健康狀況等，全面了解客戶的養(yǎng)老需求。
2.收集信息。養(yǎng)老規(guī)劃師要收集各種與養(yǎng)老問題相關(guān)的信息，包括養(yǎng)老金、保險(xiǎn)、投資等方面的知識(shí)。同時(shí)，還要關(guān)注養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)。
3.邀約客戶參加活動(dòng)，增加與客戶的黏性。
任職要求:
1.年齡：25~40歲
2.征信良好
3.本科及以上學(xué)歷，條件優(yōu)秀者可以放寬至大專