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1. 為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，根據(jù)客戶(hù)需求制定合理的理財(cái)方案。 2. 定期與客戶(hù)進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況回顧，調(diào)整理財(cái)方案，確?？蛻?hù)資產(chǎn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。 3. 參與市場(chǎng)調(diào)研，分析市場(chǎng)趨勢(shì)，為產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供合理化建議。