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中高端客戶養(yǎng)老規(guī)劃師

1-2萬
  • 石家莊新華區(qū)
  • 無經(jīng)驗
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

養(yǎng)老險教育金險保險
客戶需求評估:與客戶深入溝通,了解其年齡、健康狀況、財務狀況、家庭情況、養(yǎng)老觀念等信息,分析客戶在養(yǎng)老方面的潛在需求和可能面臨的風險,如養(yǎng)老資金缺口、健康風險等。 ? 規(guī)劃方案制定:依據(jù)客戶的評估結果,從保險公司豐富的產(chǎn)品體系中挑選并推薦適合的保險產(chǎn)品,如重疾險、醫(yī)療險、長期護理險、養(yǎng)老險等,以幫助客戶應對健康風險和滿足養(yǎng)老資金需求。同時,結合保險保障,為客戶設計整體養(yǎng)老規(guī)劃,包括養(yǎng)老生活方式選擇、養(yǎng)老場所推薦等。 ? 資源整合與協(xié)調:與保險公司內部的核保、理賠等部門緊密合作,確保客戶順利獲得服務和保障。還要與外部的醫(yī)療、康復、養(yǎng)老等機構建立合作關系,為客戶搭建完善的養(yǎng)老服務網(wǎng)絡。 ? 客戶服務與跟進:定期回訪客戶,了解其生活變化、健康狀況以及對養(yǎng)老規(guī)劃的滿意度,根據(jù)客戶的生活變化和市場動態(tài),如保險產(chǎn)品更新、養(yǎng)老政策調整等,對養(yǎng)老規(guī)劃進行優(yōu)化和完善。
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工作地點

石家莊新華區(qū)恒大中心16樓

職位發(fā)布者

楊丕磊/華泰石家莊本部區(qū)經(jīng)理

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