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中高端客戶養(yǎng)老規(guī)劃師

1-2萬(wàn)
  • 石家莊新華區(qū)
  • 無(wú)經(jīng)驗(yàn)
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

養(yǎng)老險(xiǎn)教育金險(xiǎn)保險(xiǎn)
客戶需求評(píng)估:與客戶深入溝通,了解其年齡、健康狀況、財(cái)務(wù)狀況、家庭情況、養(yǎng)老觀念等信息,分析客戶在養(yǎng)老方面的潛在需求和可能面臨的風(fēng)險(xiǎn),如養(yǎng)老資金缺口、健康風(fēng)險(xiǎn)等。 ? 規(guī)劃方案制定:依據(jù)客戶的評(píng)估結(jié)果,從保險(xiǎn)公司豐富的產(chǎn)品體系中挑選并推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品,如重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等,以幫助客戶應(yīng)對(duì)健康風(fēng)險(xiǎn)和滿足養(yǎng)老資金需求。同時(shí),結(jié)合保險(xiǎn)保障,為客戶設(shè)計(jì)整體養(yǎng)老規(guī)劃,包括養(yǎng)老生活方式選擇、養(yǎng)老場(chǎng)所推薦等。 ? 資源整合與協(xié)調(diào):與保險(xiǎn)公司內(nèi)部的核保、理賠等部門緊密合作,確??蛻繇樌@得服務(wù)和保障。還要與外部的醫(yī)療、康復(fù)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系,為客戶搭建完善的養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 ? 客戶服務(wù)與跟進(jìn):定期回訪客戶,了解其生活變化、健康狀況以及對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃的滿意度,根據(jù)客戶的生活變化和市場(chǎng)動(dòng)態(tài),如保險(xiǎn)產(chǎn)品更新、養(yǎng)老政策調(diào)整等,對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃進(jìn)行優(yōu)化和完善。
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工作地點(diǎn)

石家莊新華區(qū)恒大中心16樓

職位發(fā)布者

楊丕磊/華泰石家莊本部區(qū)經(jīng)理

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