職業(yè)描述：
1.負(fù)責(zé)高端客戶服務(wù)及潛在客戶開(kāi)發(fā)，按照要求落實(shí)服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)頻次；
2.依托公司相關(guān)部門(mén)的支持，以資產(chǎn)配置為理念，結(jié)合客戶沙龍等營(yíng)銷(xiāo)手段，輔以投融資管理，為客戶定制適合的資產(chǎn)配置方案；
3.依托公司相關(guān)部門(mén)（研究所、財(cái)富中心等）提供的咨詢(xún)產(chǎn)品，結(jié)合交易相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)，為客戶提供適當(dāng)?shù)摹案叨送堆小弊稍?xún)服務(wù)；
4.向客戶提供相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)教育；
5.遵循內(nèi)外各項(xiàng)合規(guī)、反洗錢(qián)、廉潔從業(yè)等相關(guān)規(guī)定；
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。