職位描述
信托投資/融資咨詢服務(wù)
崗位內(nèi)容：
1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務(wù)，包括財務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險評價等。
2. 跟進客戶投資需求和市場情況，及時調(diào)整投資方案，實現(xiàn)客戶個人財務(wù)目標(biāo)。
3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流，不斷提升個人和團隊的專業(yè)技能和水平。
任職要求：
1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識，有強烈的客戶導(dǎo)向思維。
2. 具備較好的理財知識和金融市場常識，尤其是各類金融產(chǎn)品的特點和運作原理。
3. 具備高度的自我驅(qū)動力和學(xué)習(xí)能力，有團隊協(xié)作精神。
1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務(wù)，包括財務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險評價等。
2. 跟進客戶投資需求和市場情況，及時調(diào)整投資方案，實現(xiàn)客戶個人財務(wù)目標(biāo)。
3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流，不斷提升個人和團隊的專業(yè)技能和水平。
任職要求：
1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識，有強烈的客戶導(dǎo)向思維。
2. 具備較好的理財知識和金融市場常識，尤其是各類金融產(chǎn)品的特點和運作原理。
3. 具備高度的自我驅(qū)動力和學(xué)習(xí)能力，有團隊協(xié)作精神。
工作地點
長沙市開福區(qū)湘江北路1500號
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職位發(fā)布者
羅婷/人事經(jīng)理
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長沙瑞信達家族信息咨詢有限公司長沙瑞信達家族信息咨詢有限公司辦公地區(qū)位于長沙市開福區(qū)萬達廣場商圈，專注于為高凈值家庭及個人提供定制化財富管理規(guī)劃與家族信息咨詢服務(wù)。公司依托專業(yè)顧問團隊，圍繞資產(chǎn)配置、風(fēng)險隔離、代際傳承等需求，為客戶提供涵蓋法律咨詢、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)保值等領(lǐng)域的綜合性解決方案，致力于幫助客戶實現(xiàn)財富的長期穩(wěn)健管理與家族事務(wù)的系統(tǒng)化規(guī)劃。公司注重服務(wù)流程的規(guī)范性與客戶隱私保護，通過一對一顧問模式確保服務(wù)的精準(zhǔn)性與私密性。團隊核心成員深耕金融與法務(wù)領(lǐng)域多年，能夠結(jié)合市場動態(tài)與政策導(dǎo)向，為客戶定制適配性強的財富管理策略。目前，公司已初步建立覆蓋本地市場的專業(yè)化服務(wù)體系，并持續(xù)優(yōu)化服務(wù)模塊以提升客戶體驗。作為一家新興的咨詢機構(gòu)，長沙瑞信達秉承“專業(yè)為本、信守托付”的理念，堅持以合規(guī)運營為基礎(chǔ)，以客戶需求為導(dǎo)向，積極探索家族信息咨詢服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展路徑，致力于成為區(qū)域市場內(nèi)值得信賴的財富管理合作伙伴。
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