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更新于 11月25日

理財(cái)顧問(wèn)

1.3-2.5萬(wàn)

職位描述

信托投資/融資咨詢(xún)服務(wù)
崗位內(nèi)容:
1. 為客戶(hù)提供全方位的理財(cái)咨詢(xún)和服務(wù),包括財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等。
2. 跟進(jìn)客戶(hù)投資需求和市場(chǎng)情況,及時(shí)調(diào)整投資方案,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)。
3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流,不斷提升個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)技能和水平。
任職要求:
1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí),有強(qiáng)烈的客戶(hù)導(dǎo)向思維。
2. 具備較好的理財(cái)知識(shí)和金融市場(chǎng)常識(shí),尤其是各類(lèi)金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和運(yùn)作原理。
3. 具備高度的自我驅(qū)動(dòng)力和學(xué)習(xí)能力,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

工作地點(diǎn)

長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)湘江北路1500號(hào)

認(rèn)證資質(zhì)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息

職位發(fā)布者

羅婷/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo長(zhǎng)沙瑞信達(dá)家族信息咨詢(xún)有限公司
長(zhǎng)沙瑞信達(dá)家族信息咨詢(xún)有限公司辦公地區(qū)位于長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)北辰商圈,專(zhuān)注于為高凈值家庭及個(gè)人提供定制化財(cái)富管理規(guī)劃與家族信息咨詢(xún)服務(wù)。公司依托專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì),圍繞資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)隔離、代際傳承等需求,為客戶(hù)提供涵蓋法律咨詢(xún)、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)保值等領(lǐng)域的綜合性解決方案,致力于幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富的長(zhǎng)期穩(wěn)健管理與家族事務(wù)的系統(tǒng)化規(guī)劃。公司注重服務(wù)流程的規(guī)范性與客戶(hù)隱私保護(hù),通過(guò)一對(duì)一顧問(wèn)模式確保服務(wù)的精準(zhǔn)性與私密性。團(tuán)隊(duì)核心成員深耕金融與法務(wù)領(lǐng)域多年,能夠結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與政策導(dǎo)向,為客戶(hù)定制適配性強(qiáng)的財(cái)富管理策略。目前,公司已初步建立覆蓋本地市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)體系,并持續(xù)優(yōu)化服務(wù)模塊以提升客戶(hù)體驗(yàn)。作為一家新興的咨詢(xún)機(jī)構(gòu),長(zhǎng)沙瑞信達(dá)秉承“專(zhuān)業(yè)為本、信守托付”的理念,堅(jiān)持以合規(guī)運(yùn)營(yíng)為基礎(chǔ),以客戶(hù)需求為導(dǎo)向,積極探索家族信息咨詢(xún)服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展路徑,致力于成為區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)值得信賴(lài)的財(cái)富管理合作伙伴。
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