職位描述
面銷(xiāo)/陌拜個(gè)人客戶(hù)養(yǎng)老/孤兒/看護(hù)互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
家庭財(cái)務(wù)顧問(wèn)
【工作內(nèi)容】
【1】服務(wù)對(duì)象：中產(chǎn)階級(jí)及以上的中高凈值客戶(hù)群體（核心城市：北京）
【2】服務(wù)內(nèi)容：家庭理財(cái)規(guī)劃、全國(guó)高端養(yǎng)老社區(qū)對(duì)接、高客家族辦公室全球匯客廳服務(wù)對(duì)接、財(cái)富傳承、家企資產(chǎn)隔離、保險(xiǎn)信托、海外資產(chǎn)配置、海外高端醫(yī)療、子女海外教育、稅務(wù)籌劃、法律咨詢(xún)、私人醫(yī)療資源服務(wù)對(duì)接、子女海外常春藤名校留學(xué)規(guī)劃，畢業(yè)后世界500強(qiáng)央企實(shí)習(xí)，家族家風(fēng)養(yǎng)成等綜合金融服務(wù)規(guī)劃方案。
【崗位職責(zé)】
【1】老客戶(hù)服務(wù)：負(fù)責(zé)對(duì)接公司老客戶(hù)服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)家庭理財(cái)規(guī)劃、入住高端養(yǎng)老社區(qū)、醫(yī)康養(yǎng)綜合服務(wù)需求。開(kāi)發(fā)公司精準(zhǔn)客戶(hù)資源，
【2】老客戶(hù)二開(kāi)/新客戶(hù)開(kāi)發(fā)：和意向客戶(hù)預(yù)約公司活動(dòng)時(shí)間，在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)接待客戶(hù)。有講師清華大學(xué)教授國(guó)內(nèi)知名律所講授，我們負(fù)責(zé)陪同，服務(wù)，推薦計(jì)劃，辦理合同。
【3】負(fù)責(zé)定期接受專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)和培訓(xùn)。
【4】體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)：負(fù)責(zé)為客戶(hù)預(yù)約參觀全國(guó)各地高端養(yǎng)老社區(qū)，并根據(jù)客戶(hù)需求匹配養(yǎng)老方案。
【5】保密原則。知名明星及國(guó)家重要部門(mén)人士和社會(huì)名望人士及家屬都在各養(yǎng)老社區(qū)居住，未得授權(quán)工作人員需嚴(yán)格保守客戶(hù)信息。
【任職要求】
【1】學(xué)歷本科必須學(xué)信網(wǎng)可查。
【2】年齡30歲-50歲，過(guò)往資歷優(yōu)異者可適度放寬
【3】有一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或者6個(gè)月以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
【4】有創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先
【工作內(nèi)容】
【1】服務(wù)對(duì)象：中產(chǎn)階級(jí)及以上的中高凈值客戶(hù)群體（核心城市：北京）
【2】服務(wù)內(nèi)容：家庭理財(cái)規(guī)劃、全國(guó)高端養(yǎng)老社區(qū)對(duì)接、高客家族辦公室全球匯客廳服務(wù)對(duì)接、財(cái)富傳承、家企資產(chǎn)隔離、保險(xiǎn)信托、海外資產(chǎn)配置、海外高端醫(yī)療、子女海外教育、稅務(wù)籌劃、法律咨詢(xún)、私人醫(yī)療資源服務(wù)對(duì)接、子女海外常春藤名校留學(xué)規(guī)劃，畢業(yè)后世界500強(qiáng)央企實(shí)習(xí)，家族家風(fēng)養(yǎng)成等綜合金融服務(wù)規(guī)劃方案。
【崗位職責(zé)】
【1】老客戶(hù)服務(wù)：負(fù)責(zé)對(duì)接公司老客戶(hù)服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)家庭理財(cái)規(guī)劃、入住高端養(yǎng)老社區(qū)、醫(yī)康養(yǎng)綜合服務(wù)需求。開(kāi)發(fā)公司精準(zhǔn)客戶(hù)資源，
【2】老客戶(hù)二開(kāi)/新客戶(hù)開(kāi)發(fā)：和意向客戶(hù)預(yù)約公司活動(dòng)時(shí)間，在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)接待客戶(hù)。有講師清華大學(xué)教授國(guó)內(nèi)知名律所講授，我們負(fù)責(zé)陪同，服務(wù)，推薦計(jì)劃，辦理合同。
【3】負(fù)責(zé)定期接受專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)和培訓(xùn)。
【4】體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)：負(fù)責(zé)為客戶(hù)預(yù)約參觀全國(guó)各地高端養(yǎng)老社區(qū)，并根據(jù)客戶(hù)需求匹配養(yǎng)老方案。
【5】保密原則。知名明星及國(guó)家重要部門(mén)人士和社會(huì)名望人士及家屬都在各養(yǎng)老社區(qū)居住，未得授權(quán)工作人員需嚴(yán)格保守客戶(hù)信息。
【任職要求】
【1】學(xué)歷本科必須學(xué)信網(wǎng)可查。
【2】年齡30歲-50歲，過(guò)往資歷優(yōu)異者可適度放寬
【3】有一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或者6個(gè)月以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
【4】有創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先
工作地點(diǎn)
武漢江岸區(qū)浙商大廈
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職位發(fā)布者
鄧先生/總監(jiān)
剛剛活躍立即溝通
太平人壽保險(xiǎn)有限公司武漢中心支公司(本部)
太平人壽保險(xiǎn)有限公司（Taiping Life Insurance Company Limited）隸屬于中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司，簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)太平，成立于1984年11月17日，注冊(cè)地址位于中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈2801、2803A、2804室，29-33層，法定代表人程永紅，公司提供涵蓋人壽、意外、健康、年金等類(lèi)型的保險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)。151929年，金城銀行創(chuàng)辦太平水火保險(xiǎn)公司，并于1934年開(kāi)設(shè)人壽保險(xiǎn)部。1938年，太平人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立。1956年，暫停中國(guó)業(yè)務(wù)。2001年5月，國(guó)務(wù)院同意、原保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)太平人壽復(fù)業(yè)籌備，并于12月宣布公司復(fù)業(yè)。2002年-2004年，先后在北京、廣州、成都、杭州、天津等地成立分公司。2009年7月，太平人壽運(yùn)營(yíng)后援部門(mén)并入中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)共享服務(wù)中心。2012年7月，電子商務(wù)納入太平電子商務(wù)有限公司統(tǒng)一運(yùn)作。2014年，青海、上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司相繼開(kāi)業(yè)。2017年，年度保費(fèi)突破千億大關(guān)。2019年，太平人壽智慧營(yíng)業(yè)廳在四川成都上線(xiàn)20。2020年2月，與西班牙巴塞羅那足球俱樂(lè)部達(dá)成合作18。2021年，推出養(yǎng)老服務(wù)品牌“樂(lè)享養(yǎng)老”。2023年，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1688.56億元19。2025年3月，組織全系統(tǒng)各級(jí)機(jī)構(gòu)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)教育宣傳活動(dòng)。212016年至2022年，太平人壽連續(xù)7年獲得惠譽(yù)國(guó)際“A+”評(píng)級(jí)22。2019年11月19日，獲“2019年度亞洲卓越壽險(xiǎn)公司”稱(chēng)號(hào)4。2023年，在保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)中，獲評(píng)A類(lèi)23。2024年11月，榮獲“高質(zhì)量發(fā)展保險(xiǎn)公司方舟獎(jiǎng)”。24公司名稱(chēng)太平人壽保險(xiǎn)有限公司外文名Taiping Life Insurance Company Limited 15簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)太平17曾用名太平人壽保險(xiǎn)股份有限公司15成立時(shí)間1984年11月17日15總部地址中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈15公司類(lèi)型其他有限責(zé)任公司 15注冊(cè)資本1003000萬(wàn)人民幣15統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91310000710928436A 15組織機(jī)構(gòu)代碼71092843-615經(jīng)營(yíng)信息所屬行業(yè)保險(xiǎn)業(yè) 15經(jīng)營(yíng)狀態(tài)存續(xù)15年?duì)I業(yè)額1688.56億元(2023年)19經(jīng)營(yíng)范圍人壽、意外、健康、年金等類(lèi)型的保險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)17組織架構(gòu)信息法定代表人程永紅 15主要領(lǐng)導(dǎo)王思東(董事長(zhǎng))15其他信息登記單位上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局15所屬企業(yè)中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司17
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