職位描述
家族信托財(cái)產(chǎn)信托銀行信托
1. 聚焦高凈值客戶與家族，通過私人銀行渠道對接、高端圈層運(yùn)營等挖掘需求，涵蓋財(cái)富傳承、資產(chǎn)隔離、稅務(wù)籌劃等，建立并維護(hù)專屬客戶檔案庫。
2. 深度分析客戶資產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)營、家族結(jié)構(gòu)等情況，提供專業(yè)信托咨詢，解讀《信托法》等相關(guān)法規(guī)，解答家族信托、保險(xiǎn)金信托等業(yè)務(wù)疑問。
3. 定制個(gè)性化信托方案，可涉及資金型、股權(quán)型、跨境及慈善信托等，搭配保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)裙ぞ撸瑢?shí)現(xiàn)財(cái)富保全與代際傳承。
4. 協(xié)調(diào)律師、稅務(wù)師、資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)等多方資源，推進(jìn)方案落地，協(xié)助完成信托設(shè)立的各項(xiàng)流程與文件辦理。
5. 跟蹤信托存續(xù)期管理，定期評估資產(chǎn)狀況，結(jié)合政策與市場變化優(yōu)化方案，處理信托變更、收益分配等事宜，維護(hù)客戶忠誠度。
6. 持續(xù)研究國內(nèi)外信托政策、行業(yè)創(chuàng)新工具與市場趨勢，總結(jié)案例經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化自身服務(wù)體系。
2. 深度分析客戶資產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)營、家族結(jié)構(gòu)等情況，提供專業(yè)信托咨詢，解讀《信托法》等相關(guān)法規(guī)，解答家族信托、保險(xiǎn)金信托等業(yè)務(wù)疑問。
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4. 協(xié)調(diào)律師、稅務(wù)師、資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)等多方資源，推進(jìn)方案落地，協(xié)助完成信托設(shè)立的各項(xiàng)流程與文件辦理。
5. 跟蹤信托存續(xù)期管理，定期評估資產(chǎn)狀況，結(jié)合政策與市場變化優(yōu)化方案，處理信托變更、收益分配等事宜，維護(hù)客戶忠誠度。
6. 持續(xù)研究國內(nèi)外信托政策、行業(yè)創(chuàng)新工具與市場趨勢，總結(jié)案例經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化自身服務(wù)體系。
工作地點(diǎn)
北京市-朝陽區(qū)-東三環(huán)北路乙2號(hào)
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中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司1
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職位發(fā)布者
盛桂霞/人事經(jīng)理
立即溝通
中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司1中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司成立于2000年，由中信集團(tuán)和保誠集團(tuán)聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。目前，中信保誠人壽總部設(shè)在北京，公司注冊資本金為73.6億元。截至2024年年底，中信保誠人壽總資產(chǎn)已超過2,700億元。秉承“聆聽所至，信誠所在”的經(jīng)營理念，自成立以來，中信保誠人壽傾心聆聽客戶心聲，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋傳統(tǒng)險(xiǎn)、疾病、醫(yī)療、意外、財(cái)富管理等多個(gè)領(lǐng)域。截至目前，公司已設(shè)立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無錫、陜西、寧波、青島等23家分公司，共在102個(gè)城市設(shè)立了超過200家分支機(jī)構(gòu)。2020年，公司設(shè)立全資子公司中信保誠資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。中信保誠人壽將用心聆聽各方的心聲，竭誠服務(wù)客戶，努力回報(bào)社會(huì)，開拓進(jìn)取，不斷創(chuàng)造新的輝煌。公司文化愿景：成為服務(wù)全面、特色突出、風(fēng)控嚴(yán)密、資本充足，能夠提供最好的保險(xiǎn)和理財(cái)方案的綜合性人壽保險(xiǎn)公司。使命：為大眾的安康、幸福和成長保駕護(hù)航，追求客戶、員工、股東和社會(huì)價(jià)值的最大化，并踐行“六心”使命，即讓客戶稱心、讓家庭安心、讓員工開心、讓銷售伙伴舒心、讓股東放心、讓未來充滿信心。核心價(jià)值觀：誠信經(jīng)營，互利共贏；精業(yè)進(jìn)取，聚合創(chuàng)新；價(jià)值領(lǐng)先，快速穩(wěn)健。企業(yè)風(fēng)格：聆聽所至，信誠所在企業(yè)精神：變革創(chuàng)新，堅(jiān)韌不拔；奮力開拓，勇于超越經(jīng)營理念：客戶至尊，產(chǎn)品引領(lǐng)；跨界合作，平臺(tái)互通廉潔文化：正心律己，知足敬畏，守正嚴(yán)明行為規(guī)范：尊重差異，信任授權(quán)；擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，勤勉奮發(fā)；團(tuán)結(jié)互助，快樂工作
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