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更新于 3月4日

信托規(guī)劃師

3-3.5萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 5-10年
  • 碩士
  • 全職
  • 招1人

職位描述

家族信托財產信托銀行信托
1. 聚焦高凈值客戶與家族,通過私人銀行渠道對接、高端圈層運營等挖掘需求,涵蓋財富傳承、資產隔離、稅務籌劃等,建立并維護專屬客戶檔案庫。
2. 深度分析客戶資產、企業(yè)經(jīng)營、家族結構等情況,提供專業(yè)信托咨詢,解讀《信托法》等相關法規(guī),解答家族信托、保險金信托等業(yè)務疑問。
3. 定制個性化信托方案,可涉及資金型、股權型、跨境及慈善信托等,搭配保險、理財?shù)裙ぞ撸瑢崿F(xiàn)財富保全與代際傳承。
4. 協(xié)調律師、稅務師、資產管理團隊等多方資源,推進方案落地,協(xié)助完成信托設立的各項流程與文件辦理。
5. 跟蹤信托存續(xù)期管理,定期評估資產狀況,結合政策與市場變化優(yōu)化方案,處理信托變更、收益分配等事宜,維護客戶忠誠度。
6. 持續(xù)研究國內外信托政策、行業(yè)創(chuàng)新工具與市場趨勢,總結案例經(jīng)驗,優(yōu)化自身服務體系。

工作地點

北京市-朝陽區(qū)-東三環(huán)北路乙2號

職位發(fā)布者

盛桂霞/人事經(jīng)理

立即溝通
公司Logo中信保誠人壽保險有限公司1
中信保誠人壽保險有限公司成立于2000年,由中信集團和保誠集團聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。目前,中信保誠人壽總部設在北京,公司注冊資本金為73.6億元。截至2024年年底,中信保誠人壽總資產已超過2,700億元。秉承“聆聽所至,信誠所在”的經(jīng)營理念,自成立以來,中信保誠人壽傾心聆聽客戶心聲,不斷推出符合客戶需求的產品和服務,覆蓋傳統(tǒng)險、疾病、醫(yī)療、意外、財富管理等多個領域。截至目前,公司已設立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無錫、陜西、寧波、青島等23家分公司,共在102個城市設立了超過200家分支機構。2020年,公司設立全資子公司中信保誠資產管理有限責任公司。中信保誠人壽將用心聆聽各方的心聲,竭誠服務客戶,努力回報社會,開拓進取,不斷創(chuàng)造新的輝煌。公司文化愿景:成為服務全面、特色突出、風控嚴密、資本充足,能夠提供最好的保險和理財方案的綜合性人壽保險公司。使命:為大眾的安康、幸福和成長保駕護航,追求客戶、員工、股東和社會價值的最大化,并踐行“六心”使命,即讓客戶稱心、讓家庭安心、讓員工開心、讓銷售伙伴舒心、讓股東放心、讓未來充滿信心。核心價值觀:誠信經(jīng)營,互利共贏;精業(yè)進取,聚合創(chuàng)新;價值領先,快速穩(wěn)健。企業(yè)風格:聆聽所至,信誠所在企業(yè)精神:變革創(chuàng)新,堅韌不拔;奮力開拓,勇于超越經(jīng)營理念:客戶至尊,產品引領;跨界合作,平臺互通廉潔文化:正心律己,知足敬畏,守正嚴明行為規(guī)范:尊重差異,信任授權;擔當盡責,勤勉奮發(fā);團結互助,快樂工作
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