崗位內(nèi)容:
1. 開拓新客戶,發(fā)現(xiàn)客戶的潛在需求,提供優(yōu)質且專業(yè)的理財服務。
2. 維護已有客戶,跟進客戶需求,根據(jù)客戶人生不同階段,完善客戶的保障及財務規(guī)劃,提高客戶滿意度。
3. 定期參加公司的專業(yè)化理財學習培訓,提高自身金融專業(yè)知識和業(yè)務技能,不斷提升個人專業(yè)價值。
4.不斷學習取得養(yǎng)老規(guī)劃師、財務顧問師、信托規(guī)劃師等各種專業(yè)認證,成為有專業(yè)價值的優(yōu)秀財富顧問。
5.遵守國家及公司的相關規(guī)定,合法合規(guī)經(jīng)營自己的事業(yè)。
任職要求:
1. 年齡28~50歲,碩士以上學歷,在北京至少居住2年以上。
2. 具有良好的溝通能力和親和力,善于與他人合作,具備團隊合作精神。
3. 對未來有較高的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展追求,具備學習進取的態(tài)度,持續(xù)提升自身能力。