職位描述
銷售管理人力資源管理財務(wù)管理市場營銷管理公司管理保險銀行信托咨詢服務(wù)投資/融資基金
職位亮點?
? 依托中信集團+英國保誠160年金融基因
? 經(jīng)ISO認證的CPBA商學(xué)院專業(yè)培訓(xùn)體系
? 自主經(jīng)營高端客戶市場的創(chuàng)業(yè)平臺
?核心職責(zé)?
▌投資管理?
? 通過保險、信托、基金等全金融工具組合，為客戶定制資產(chǎn)增值方案
? 動態(tài)跟蹤宏觀經(jīng)濟走勢，調(diào)整資產(chǎn)配置策略
▌風(fēng)險管理?
? 運用法律架構(gòu)設(shè)計+稅務(wù)籌劃手段保障資產(chǎn)安全
? 建立財務(wù)防火墻應(yīng)對企業(yè)經(jīng)營/婚姻/債務(wù)等風(fēng)險
▌事務(wù)管理?
? 提供養(yǎng)老社區(qū)對接/國際教育規(guī)劃/跨境醫(yī)療等解決方案
? 協(xié)調(diào)專業(yè)機構(gòu)處理移民申報、家族信托等專項事務(wù)
?任職要求?
? 年齡40-55歲，有企業(yè)主/高管/專業(yè)人士背景（條件優(yōu)秀者可放寬）
? 認可"專業(yè)服務(wù)創(chuàng)造價值"的長期主義理念
? 無銷售經(jīng)驗者可參加CPBA認證培訓(xùn)
?培訓(xùn)支持?
? ?CPBA課程體系?：
※ 本崗位不提供現(xiàn)成客戶資源
※ 晉升通道：顧問→團隊長→總監(jiān)（5年培養(yǎng)計劃）
企業(yè)背書?：
中信保誠人壽（中信集團與英國保誠合資）
? 2023年原保費排名外資壽險TOP5
? 私人財富業(yè)務(wù)管理規(guī)模超800億元
? CPBA認證通過率行業(yè)領(lǐng)先
? 依托中信集團+英國保誠160年金融基因
? 經(jīng)ISO認證的CPBA商學(xué)院專業(yè)培訓(xùn)體系
? 自主經(jīng)營高端客戶市場的創(chuàng)業(yè)平臺
?核心職責(zé)?
▌投資管理?
? 通過保險、信托、基金等全金融工具組合，為客戶定制資產(chǎn)增值方案
? 動態(tài)跟蹤宏觀經(jīng)濟走勢，調(diào)整資產(chǎn)配置策略
▌風(fēng)險管理?
? 運用法律架構(gòu)設(shè)計+稅務(wù)籌劃手段保障資產(chǎn)安全
? 建立財務(wù)防火墻應(yīng)對企業(yè)經(jīng)營/婚姻/債務(wù)等風(fēng)險
▌事務(wù)管理?
? 提供養(yǎng)老社區(qū)對接/國際教育規(guī)劃/跨境醫(yī)療等解決方案
? 協(xié)調(diào)專業(yè)機構(gòu)處理移民申報、家族信托等專項事務(wù)
?任職要求?
? 年齡40-55歲，有企業(yè)主/高管/專業(yè)人士背景（條件優(yōu)秀者可放寬）
? 認可"專業(yè)服務(wù)創(chuàng)造價值"的長期主義理念
? 無銷售經(jīng)驗者可參加CPBA認證培訓(xùn)
?培訓(xùn)支持?
? ?CPBA課程體系?：
- 國際認證的財富管理方法論
- 法商稅籌實戰(zhàn)案例解析
- 百萬級保單成交技巧
? 1V1資深導(dǎo)師全程陪跑
※ 本崗位不提供現(xiàn)成客戶資源
※ 晉升通道：顧問→團隊長→總監(jiān)（5年培養(yǎng)計劃）
企業(yè)背書?：
中信保誠人壽（中信集團與英國保誠合資）
? 2023年原保費排名外資壽險TOP5
? 私人財富業(yè)務(wù)管理規(guī)模超800億元
? CPBA認證通過率行業(yè)領(lǐng)先
工作地點
北京東城區(qū)王府井大街與金魚胡同交叉口東南40米東城區(qū)王府井新東安市場APM寫字樓T2座8層，中信保誠人壽保險有限公司北京分公司 王府井營銷服務(wù)部
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職位發(fā)布者
馬女士/資深業(yè)務(wù)經(jīng)理
剛剛活躍立即溝通
中信保誠人壽保險有限公司1中信保誠人壽保險有限公司成立于2000年，由中信集團和保誠集團聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。目前，中信保誠人壽總部設(shè)在北京，公司注冊資本金為73.6億元。截至2024年年底，中信保誠人壽總資產(chǎn)已超過2,700億元。秉承“聆聽所至，信誠所在”的經(jīng)營理念，自成立以來，中信保誠人壽傾心聆聽客戶心聲，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋傳統(tǒng)險、疾病、醫(yī)療、意外、財富管理等多個領(lǐng)域。截至目前，公司已設(shè)立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無錫、陜西、寧波、青島等23家分公司，共在102個城市設(shè)立了超過200家分支機構(gòu)。2020年，公司設(shè)立全資子公司中信保誠資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。中信保誠人壽將用心聆聽各方的心聲，竭誠服務(wù)客戶，努力回報社會，開拓進取，不斷創(chuàng)造新的輝煌。公司文化愿景：成為服務(wù)全面、特色突出、風(fēng)控嚴密、資本充足，能夠提供最好的保險和理財方案的綜合性人壽保險公司。使命：為大眾的安康、幸福和成長保駕護航，追求客戶、員工、股東和社會價值的最大化，并踐行“六心”使命，即讓客戶稱心、讓家庭安心、讓員工開心、讓銷售伙伴舒心、讓股東放心、讓未來充滿信心。核心價值觀：誠信經(jīng)營，互利共贏；精業(yè)進取，聚合創(chuàng)新；價值領(lǐng)先，快速穩(wěn)健。企業(yè)風(fēng)格：聆聽所至，信誠所在企業(yè)精神：變革創(chuàng)新，堅韌不拔；奮力開拓，勇于超越經(jīng)營理念：客戶至尊，產(chǎn)品引領(lǐng)；跨界合作，平臺互通廉潔文化：正心律己，知足敬畏，守正嚴明行為規(guī)范：尊重差異，信任授權(quán)；擔當盡責(zé)，勤勉奮發(fā)；團結(jié)互助，快樂工作
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