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1.對金融類產(chǎn)品（證券、基金、保險、銀行）有一定了解，并進行客戶維護及開發(fā)；
2.有自己的團隊，負責帶領(lǐng)團隊成員開發(fā)高凈值客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案，推介基金等理財產(chǎn)品；
3.嚴格按照公司要求進行客戶拓展，對營銷過程進行記錄、分析、跟蹤及管理；
4.收集行業(yè)及市場的最新信息，并及時反饋，幫助公司提升產(chǎn)品與服務質(zhì)量；
5.負責團隊總的營銷目標的制定和營銷任務的分配和完成；
6.負責銷售團隊之間的相互支持和配合，并完成上級交派的其他工作；