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更新于 3月11日

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主管

2.2-4萬(wàn)
  • 北京豐臺(tái)區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招1人

職位描述

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)壽險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品理賠續(xù)保銷(xiāo)售互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款保險(xiǎn)咨詢(xún)服務(wù)
崗位職責(zé):
1、拓展渠道,負(fù)責(zé)目標(biāo)市場(chǎng)的開(kāi)拓;
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通和財(cái)務(wù)分析,根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行分析,挖掘客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、收集并整理客戶(hù)信息,運(yùn)用平安綜合金融平臺(tái)銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托、貸款等為中高凈值個(gè)人客戶(hù)出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,并推薦理財(cái)產(chǎn)品,協(xié)助客戶(hù)達(dá)成投資及理財(cái)需求。
4、幫助客戶(hù)分析理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),解釋產(chǎn)品條款;
5、負(fù)責(zé)與客戶(hù)后期的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;
6、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪,及時(shí)掌握客戶(hù)需求,了解客戶(hù)狀態(tài),進(jìn)行后期開(kāi)發(fā)與介紹。
職位要求:
1、具有證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、良好的形象、團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力;
3、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣、有責(zé)任心,能吃苦耐勞;
4、對(duì)事業(yè)有強(qiáng)烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;
5、醫(yī)生、律師、取得金融業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(CFA CFP RFC CWMA等)。

工作地點(diǎn)

北京市豐臺(tái)區(qū)金澤西路4號(hào)院408

職位發(fā)布者

馬利營(yíng)/部長(zhǎng)

當(dāng)前在線
立即溝通
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(馬利營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部)
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