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崗位職責： 1.分析客戶的財務(wù)狀況，提供專業(yè)財務(wù)咨詢服務(wù)，協(xié)助客戶解決問題。
2.依據(jù)客戶的需求，提供投資理財方案，包括但不限于銀行貸款、保險、證券、基金等金融產(chǎn)品。
3.為客戶提供持續(xù)的財務(wù)咨詢和服務(wù)，包括稅務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)管理和繼承規(guī)劃等。
4.收集并分析相關(guān)市場信息，進行市場調(diào)研，提供市場分析報告。
5.在項目實施過程中，能夠與團隊協(xié)作，按照項目計劃，推動項目的實施。
任職要求： 1.本科以上學歷，3-5年行業(yè)經(jīng)驗。